27 февраля 2025 г.

В прошлом году российский рынок персональных систем — ноутбуков, моноблоков и десктопов — сохранил свой объем в натуральном выражении, по данным ITResearch, даже чуть подрос. Рост на 2% может показаться незначительным, но в имеющейся экономической ситуации этот результат можно считать на твердое «хорошо-с-плюсом».

Статистику по продажам компьютеров на локальном рынке ведут разные компании. Результаты бывают удивительными. Например, общее количество проданных десктопов ITResearch и «М.Видео-Эльдорадо» оценивают практически одинаково (3 и 3,07 млн. устройств, соответственно), но вот динамика подсегмента получается существенно различной: 2,9% и 22%, соответственно. В рамках этой статьи будем опираться на данные ITResearch.

Что удивляет в сегменте персональных систем да десятом году импортозамещения как тренда и на третьем интенсивного развития данного направления? Малое количество российских систем в объеме продаж, в ключевых подсегментах — даже неприятно малое.

Моноблоки: сегмент самый маленький, но успешный по импортозамещению

Системы класса AIO (они же моноблоки) в прошлом году заняли только 5% национального рынка (здесь и далее в натуральном выражении), продемонстрировав к тому же динамику вдвое ниже, чем в целом по сегменту (+1% Y2Y). Топ-5: «Аквариус», iRu, ICL/OSIO, MSI и Digma/Digma Pro.

Происходящее внутри сегмента предсказуемо и укладывается в рамки общих трендов. Группа лидеров занимает все большую долю (она доросла до 54%), локальные производители последовательно выдавливают глобальных (в прошлом году доли составили уже 67% и 33%, соответственно).

Заметим, что российские компании активно работают как над цифровой составляющей моноблоков, так и над их дизайном. Например, в линейке Digma Pro были предложены модели со стильными стойками, «Рикор» сочетает нестандартные дизайнерские решения с интересным подходом к секьюрности (модуль с веб-камерой и микрофонами пользователь при необходимости может самостоятельно снять/установить) и т. д.

Однако, несмотря на все успехи в подсегменте, заметим, что доля импортируемых моноблоков — без фирменной поддержки, без активности представительств и пр. — в этом сегменте все еще оказывается неприятно велика. Правда, в сегменте ноутбуков все еще хуже.

Российские покупатели положительно относятся к появлению новых марок компьютерной техники. Например, половина российских геймеров покупают новые для себя бренды игровой техники и электроники, по данным «Яндекс Рекламы». Конечно, геймерская аудитория специфична, поэтому напрямую эти данные не следует «раскатывать» даже на сегмент розничных продаж, не говоря уже о В2В-сегменте, но данные исследования показательны: российские покупатели не отличаются особой лояльностью к брендам, что в имеющихся условиях вполне объяснимо.

Ноутбуки: провал тренда и возможная каннибализация

В сегменте ноутбуков, которые занимают половину рынка ПК в РФ, топ-5 по итогам прошлого года обошелся без локальных производителей. В «пятерку» попали Asus, Huawei, Lenovo, Honor и Acer, которые в сумме занимают 45% подсегмента. Вся пятерка лидирующих вендоров активность на российском рынке свернула 3 года тому назад и возвращать пока не собирается! Но локальные бренды так и не могут занять ни лидерства в объемах, ни устойчивого положения в «пятерке».

Напомним, что кроме присутствующих в «пятерке» еще есть крупные глобальные поставщики (Apple, Dell, HP), «молодые тигры» (Infinix, Tecno и др.), мощные китайские производители (Maibenben, Chuwi и пр.). Похоже за лидерство в рублевой зоне в этом подсегменте будут сражаться импортные с импортными.

Возможно, продажи ноутбуков оказались каннибализированы планшетами, которые внезапно обрели популярность. Годовой объем продаж таблеток в натуральном выражении на российском рынке составил 3,1 млн штук в 2024, по данным «М.Видео-Эльдорадо». Но пока сложно сказать, вытесняют ли они ноутбуки или по-прежнему занимают промежуточное положение между смартфонами и традиционными ноутбуками, но без лобовой конкуренции ни с теми, ни с другими.

Десктопы: от традиционных «чемоданов» к изящным мини-ПК

Интересно, что наибольшую динамику — 2,9% год-к-году — продемонстрировал сегмент системных блоков, то есть традиционных десктопов. Системы были раскуплены в количестве 3,07 млн. Кому такие машины могут быть нужны в 2025 году?

Идеальная современная десктопная система — компьютер в ультракомпактном корпусе. В качестве примера приведем недавно рассмотренный нами Rikor USFF 101/01 032. Подобные решения для разных рынков выпускают многие компании: Maibenben, Chuwi, Osio и пр.

В исследовании ITResearch нет разделения на модерновые компактные решения и классические десктопы, поэтому о доле мини-ПК в продажах мы можем только строить предположения. Однако в предложении ведущих российских десктопостроителей — а в топ попали DNS, iRu, «Аквариус», MSI и Depo — еще полно традиционных «чемоданов».

Просторные корпуса актуальны для стационарных вычислительных систем повышенной мощности (там проще реализовать усиленное охлаждение), которые нужны для креативных задач — инженерного проектирования и дизайна — а также для тяжелого гейминга. Но вряд ли таких пользователей настолько много. Также такие системные блоки будут хороши для энтузиастов моддинга и планирующих в будущем обновлять свой компьютер — но и тех, и других совсем немного. Остается предположить, что среди покупателей таких систем большое количество «традиционалистов».

Технические тренды: какие прошли мимо, какие подхвачены

На глобальном рынке в прошлом году были две заявки на революционные изменения. Во-первых, попытка масштабного выпуска компьютеров на ARM-процессорах, во-вторых, создание AI-PC. Оба варианта в прошлом году мировой рынок компьютеров, мягко говоря, не потрясли. Однако на первых месяцах существования этих потенциальных трендов было бы странно ожидать от них бума продаж и занятия заметных рыночных долей.

Создание компьютеров на процессорах с архитектурами менее массовыми, чем х86 в российских условиях представляет собой задачу с неопределенными рыночными перспективами. Нужно выстраивать параллельный стек — от поиска разработчиков до перенастройки производственных линий, от выстраивания логистики для поставки самих процессоров до адаптации для них программного обеспечения. Объем продаж таких решений будет настолько невелик, что вряд ли это актуально с финансово-экономической точки зрения, хотя иногда это бывает нужно по иным причинам (см. врезку).

Эксперименты по созданию решений на основе процессора «Эльбрус» — который построен на архитектуре, отличной от х86 — продолжается, но это отдельные нишевые разработки. Например, в начале февраля «Информационная внедренческая компания» поставила МГТУ им. Н. Э. Баумана партию систем на процессорах «Эльбрус», предназначенных для систем управления промышленными роботами, используемыми для подготовки студентов. Однако массовые решения на «Эльбрусе» выпускать проблематично в силу дефицита самого процессора — до санкций заказы на его контрактное производство размещали у тайванской TSMC.

Тренд на AI-PC до российского рынка, на удивление, добрался. Причем как в виде поставок продукции глобальных вендоров с «бортовыми» NPU, так и в виде аналогичного предложения локальных сборщиков. Напомним, что первыми на российском рынке AI-PC предложил «Гравитон». Прецедент показывает, что несмотря на все естественные проблемы и искусственные ограничения российские вендоры оказываются «в потоке», предлагают продукты и прощупывают локальный спрос примерно в тех не направлениях, что и глобальные производители.

Что дальше?

Перспективы российских производителей ПК менее радужные, чем у создателей программных продуктов, интеграторов и других поставщиков продвинутых ИТ-решений. Если российский софт или компетенции российских интеграторов могут рассчитывать на успех при продажах заказчикам «дружественных стран», то у клиентских устройств такие перспективы практически отсутствуют.

Реестровые системы за границы рублевой зоны вряд ли выйдут — они получаются на десятки процентов дороже аналогичных решений из-за наличия специфических требований регуляторов к производству. Среди не-реестровых систем есть модели интересные и сбалансированные — в качестве примера приведем отдельные продукты DNS, ноутбуки «Яндекса» под торговой маркой Lunen и т. д. — но вряд ли у них есть выраженные перспективы за пределами РФ. Даже если российские компании смогут придумать интересно сбалансированную систему и/или реализовать нестандартную, но востребованную функцию, а также обеспечить массовое производство соответствующих компьютеров, то конкурентное преимущество продержится совсем недолго. Востребованные элементы будут быстро скопированы и растиражированы китайскими производителями.

Но локальные вендоры ПК в будущее смотрят с оптимизмом. Они рассчитывают на расширение продаж, надеясь, что рынок подрастет, а контролируемая ими доля увеличится за счет сворачивания «параллельного импорта» или других вариантов вытеснения глобальных производителей. Как будут развиваться события, пока сказать сложно.

Источник: Александр Маляревский, внештатный обозреватель IT Channel News