Рынок серверов х86 стабилизируется

По данным IDC, российский рынок серверов в 2016 г. развивался крайне неравномерно. Так, в I квартале 2016 г. аналитики зафиксировали спад — в Россию было поставлено 18330 серверов, что было меньше на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Однако уже во II квартале поставки серверов возросли до 27923 штук, превысив на 13,8% показатели II квартала 2015 г. В III квартале на российский рынок было поставлено 25149 серверов, то есть количество поставленных серверов выросло на 7,9% по сравнению с III кварталом 2015 г. В IV квартале поставки серверов в Россию составили 30630 серверов, что на 5,7% выше по сравнению с последним кварталом 2015 г.

Всего же за 2016 г. на российский рынок было поставлено 102033 серверов, что позволило IDC констатировать сокращение корпоративного серверного рынка на 4,5% в количественном выражении.

Комментируя объемы поставок серверов на российский рынок в 2016 г., Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам, подчеркнул: «Исторически, поставки серверных решений на российский рынок во второй половине года заметно превышают количество поставок первых двух кварталов, что во многом связано со сложившимся циклом финансирования проектов и особенностями отчётности и планирования. В целом за 2016 г. результаты российского серверного рынка оказались самыми скромными за последние 6 лет в штучном выражении, превысив итоги лишь 2009 г. Снижение поставок серверной инфраструктуры было вызвано существенным развитием облачных услуг и технологий виртуализации различных сервисов, позволившим заказчикам значительно снизить инвестиции в собственную инфраструктуру».

Эдуард Толвинский, продакт-менеджер по серверному оборудованию ASUS в России, отмечает заметное увеличение поставок серверов в течение 2016 г., в IV квартале спрос на них значительно вырос.

По словам Михаила Орленко, руководителя департамента серверных и сетевых решений Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии, компания в прошлом году нарастила продажи серверов Dell EMC PowerEdge почти на 30% как в количестве продукции, так и в общей выручке.

Денис Дубинин, менеджер по серверным решениям подразделения Huawei Enterprise Business в России, также подтверждает значительный рост продаж серверов компании на российском рынке в 2016 г.

Владимир Пискунов, вице-президент по коммерческой деятельности компании «Аквариус», утверждает, что в 2016 г. его компания выпустила столько же серверов стандартной архитектуры х86, как и в 2015 г. , что говорит о стабильном спросе на доступные системы.

Соглашаясь с мнением аналитиков, Александр Мухортов, руководитель отдела департамента продакт-маркетинга компании Treolan, подчеркивает неравномерность развития российского серверного рынка: «Все мы помним почти катастрофическое падение в I квартале 2016 г., но уже в конце года ситуация заметно улучшилась. В Treolan серверное направление в денежном выражении выросло по сравнению с 2015 г.».

По мнению Михаила Волкова, директора департамента «Серверы и СХД» компании «Марвел-Дистрибуция», в 2016 г. произошли довольно заметные изменения по сравнению с 2015 г. — поставки серверов увеличились почти на 15%, причем значительную лепту внес сегмент компаний СМБ.

Рустам Асхабов, заместитель директора департамента инфраструктуры в компании RRC, считает, что налицо стабилизация продаж — объемы поставок серверов в 2016 г. сохранились на том же уровне, но доли производителей заметно перераспределились.

Близкое к этому мнение высказывает Илья Тишин, заместитель директора департамента Servers&PCs OCS Distribution: «Продажи серверов действительно стабилизировались. Объемы перераспределились между вендорами — у одних этот показатель растет, у других — снижается. Но общее количество поставленных систем не изменилось».

Хотя, по мнению Александра Катаева, генерального менеджера Lenovo в России, рынок серверов стандартной архитектуры в последние несколько лет сокращается: «Тем не менее нам удается сохранять свою долю. Причем наибольший спрос на наши серверы ThinkServer и System x мы отмечаем со стороны государственных структур и промышленных предприятий — около 70% продаж приходится на крупные компании и международных заказчиков и 30% — на компании СМБ».

Именно поэтому Евгений Тарелкин, менеджер по развитию бизнеса Fujitsu в сегменте серверов х86, считает, что говорить о полной стабилизации рынка пока рано: «Но все признаки восстановления присутствуют — сказывается отложенный спрос, который возник из-за непростой экономической ситуации нескольких прошедших лет. Кроме того, появляются новые технологические тренды в построении ИТ-инфраструктуры, такие как программно-ориентированные среды и развитие систем аналитики данных, что формирует положительную динамику спроса на серверное оборудование».

Какие серверы были более востребованы?

Михаил Орленко отмечает, что заметных изменений в соотношении «тяжелых» 4—8-процессорных систем и «легких» 1—2-процессорных не произошло: «Однако существенно вырос спрос на 2-процессорные системы с большим объемом оперативной памяти, которые используются прежде всего в виртуализированных ЦОДах».

Евгений Тарелкин подчеркивает, что несмотря на то, что Fujitsu лидирует в сегменте high-end серверов х86, в 2016 г. заказчики в основном приобретали небольшие серверы (1–2 процессора), которые составили существенную долю серверного бизнеса Fujitsu в России.

В компании «Аквариус» также основная масса продаж пришлась на стоечные 1—2-сокетные системы стандартной архитектуры х86.

Денис Дубинин говорит, что Huawei предлагает как 4—8-процессорные системы, так и серверы «супертяжелой» категории с 16–32 процессорами: «Это фокусный продукт для нашей компании, однако в штучном исчислении 1—2-процессорных серверов продается в десятки раз больше, чем 4—32-процессорных, и такое соотношение „легких“ и „тяжелых“ систем в 2016 г. в целом практически осталось неизменным».

В «Марвел-Дистрибуции» в 2016 г. продажи «тяжелых» устройств также остались на уровне предыдущего года, а в OCS Distribution зафиксировали сокращение поставок 4—8-процессорных серверов по сравнению с «легкими» 1—2-процессорными. Как считает Илья Тишин, это обусловлено тем, что мощность процессоров растет и 2-процессорные серверы могут удовлетворить более широкий круг потребностей.

Хотя «тяжелые» 4—8-процессорные серверы занимают значительную место в продажах RRC, но, по словам Рустама Асхабова, стал заметен рост доли 1—2-процессорных: «Это связано как с развитием облачных технологий и переносом вычислительных мощностей в облачную среду, так и с отложенным спросом компаний СМБ».

Развитие облаков требует большего количества серверов

По словам Михаила Орленко, Dell EMC активно сотрудничает со всеми ведущими поставщиками облачных услуг на российском рынке: «Продажи наших серверов в этом сегменте растут наиболее быстрыми темпами в связи с ростом самой отрасли облачных услуг. Однако традиционные корпоративные заказчики также проявляют все больший интерес к серверным технологиям, поэтому говорить о доминировании продаж в сегмент сервис-провайдеров пока рано».

Аналогичное мнение высказывает и Денис Дубинин: "Сложно отследить, для каких целей приобретает заказчик серверы — для использования в облачных структурах или в системах классической архитектуры. Да и сами заказчики зачастую предоставляют оба сервиса одновременно. Но в целом "ЦОДостроители"являются одними из основных заказчиков для Huawei«.

Владимир Пискунов подчеркивает, что проекты для провайдеров облачных услуг реализуются постоянно и на регулярной основе, в 2016 г. поставки в этот сегмент рынка у «Аквариуса» составили примерно четверть общего объема отгруженной серверной продукции.

RRC также продает серверы для провайдеров облачных услуг, объемы поставок для этой группы заказчиков ежегодно растут. В свою очередь Евгений Тарелкин отмечает, что большинство провайдеров облачных услуг закупает оборудование небольшими партиями, поэтому среди них трудно выделить какие-либо значимые проекты.

В Lenovo доля решений для провайдеров облачных услуг составляет около 5% общего объема отгрузки серверов в Россию.

Так как ASUS поставляет своим партнерам и заказчикам серверные платформы и системные платы, то Эдуард Толвинский говорит, что трудно отследить путь собранных на их базе систем, но полагает, что определенная их часть попадает в проекты реализации облачных инфраструктур.

Как говорит Михаил Волков, продажи провайдерам облачных услуг заняли заметную долю в структуре поставок «Марвел-Дистрибуции» и обеспечили в 2016 г. значительный их рост.

Илья Тишин считает, что произошло перераспределение продаж в канале: «Раньше заказчики покупали оборудование через партнеров для собственных нужд. Сейчас закупки идут уже в ЦОДы и оттуда серверные мощности предоставляются как услуга. То есть насколько провайдеры стали покупать больше, настолько же конечные пользователи стали покупать меньше».

Конвергентные системы становятся популярнее

В последние годы наряду с традиционными вычислительными серверами производители предлагаются конвергентные решения, объединяющие виртуализованные серверы, СХД и коммуникационные системы. По мнению Михаила Волкова, в России уже сформировался устойчивый и заметный тренд внедрения и использования конвергентных и гиперконвергентных решений, все стремительней набирают обороты технологии виртуализации.

С ним согласен Александр Мухортов, который говорит, что сейчас заказчики независимо от размера или состава их ИТ-инфраструктуры все активнее используют технологии виртуализации: «Это могут быть как готовые решения производителей, так и те, что построены из отдельных систем. И безусловно, имеется большой интерес к гиперконвергентной инфраструктуре, хотя массовых реализаций проектов по ее внедрению крайне мало».

Как свидетельствует Рустам Асхабов, многие заказчики проявляют интерес к конвергентным и гиперконвергентным решениям, присматриваются к ним, просчитывают и тестируют: «Практически все крупные производители серверов предлагают на рынок свои гиперконвергентные решения. Однако количество внедрений невелико, а их стоимость подчас весьма высока. Кроме того, переход к ним требует от заказчиков пересмотра стратегии развития всей их ИТ-инфраструктуры».

Рост интереса к конвергентным решениям подтверждает и Михаил Орленко: «Dell EMC предлагает в России не только серверы для конвергентных целей, но и полностью готовые комплексные решения. В течение 2016 г. нами было реализовано большое количество пилотных проектов. Доля продаж конвергентных систем пока еще меньше 10% общего количества реализованных серверов Dell EMC, но в денежном выражении это быстрорастущая категория с большими перспективами».

По словам Александра Катаева, Lenovo в России реализует несколько проектов по внедрению и использованию гиперконвергентных систем: «В частности, гибридный суперкомпьютерный комплекс для университетской среды, проекты для нефтегазового комплекса, НИИ и конструкторских бюро».

Hewlett Packard Enterprise (HPE) помимо традиционных инфраструктурных продуктов (серверы, СХД, сетевое обрудование) в 2016 г. также поставляла конвергентные и гиперконвергентные системы. При этом HPE предлагает ПО управления HP OneView, объединяющее блейд- и стоечные серверы и СХД в единые пулы ресурсов и позволяющее реализовать концепцию компонуемой инфраструктуры. Законченным решением стала платформа Synergy, в которой все аппаратные компоненты объединены в один блок. Платформа HPE Synergy с ПО OneView дает возможность создавать программно-определяемые ЦОДы, сочетая в себе преимущества конвергентных и гиперконвергентных архитектур. На основе платформы HPE Synergy крупные заказчики могут запускать старые приложения и внедрять новые для анализа данных, поддержки мобильности, построения веб-порталов, используя все необходимые ресурсы инфраструктуры ИТ «по требованию» без ущерба для производительности. Как утверждают руководители HPE, предлагаемые решения сокращают количество инструментов для управления ИТ-средой на 50% и до 35% снижают общую стоимость владения ИТ.

Денис Дубинин говорит, что в портфеле Huawei есть как готовые конвергентные решения FusionCube, которые включают аппаратную платформу и платформу виртуализации FusionSphere разработки Huawei, так и серверные платформы, сертифицированные компанией VMware для решений VSAN: «Но интерес к этим разработкам стал более зрелым — заказчики теперь более взвешенно подходят к оценке применимости данных решений».

Евгений Тарелкин говорит, что Fujitsu активно развивает направление гиперконвергентных решений и в настоящее ремя предлагает 12 готовых систем: «Такие решения наиболее полно отвечают потребностям заказчиков. Популярностью пользуются решения на платформе Windows Server PRIMEFLEX CiB, которые выступают недорогой альтернативой традиционному комплексу из двух серверов и СХД и позволяют реализовать как системы высокой доступности для выделенных приложений, так и создавать небольшую виртуальную инфраструктуру для малых предприятий или филиалов больших компаний. Средние и крупные фирмы проявляют больший интерес к решению PRIMEFLEX for Vsan, построенному на базе VMware и обеспечивающему более высокую масштабируемость и широкий функционал».

Компания «Аквариус» предлагает сертифицированное оборудования для виртуализации и готовые конвергентные системы, создаваемые совместно с ведущими разработчиками — VMware, RedHat, Microsoft и другими. Однако Владимир Пискунов признает, что хотя в 2016 г. доля таких систем и выросла, но в целом остается незначительной.

Малое число реализаций проектов с внедрением готовых конвергентных и гиперконвергентных решений Илья Тишин объясняет их высокой стоимостью, и в текущей рыночной ситуации не многие заказчики могут себе это позволить: «Сейчас практически с любым сервером можно создать конвергентное решение. Зачастую заказчик покупает себе сервер для обычных целей, но потом понимает, что лучше его использовать в составе конвергентного решения. Поэтому выделить подобную группу серверов в структуре продаж не представляется возможным».

В ASUS считают, что конвергентные среды и аппаратные решения для них определенно имеют хорошие перспективы. Поэтому, как говорит Эдуард Толвинский, компания старается предлагать такие решения уже сейчас.

Сегмент блейд-серверов стабилизировался

В течение последних лет аналитики неизменно отмечали рост спроса на блейд-серверы. Действительно, говорит Рустам Асхабов, в 2016 г. спрос на blade-серверы х86 был стабильным, но об увеличении поставок таких систем говорить не приходится: «Несмотря на преимущества централизованного управления и высокой плотности вычислительных мощностей, создание решений на blade-серверах требует солидных первоначальных инвестиций, что становится трудно преодолимым препятствием при отсутствии необходимых средств у заказчика».

«Сегодня заказчики, которым требуется расширить уже имеющиеся вычислительные мощности, охотно приобретают блейд-серверы, — отмечает Евгений Тарелкин. — В то же время на рынок выходят новые решения, которые используют все преимущества технологии програмно-определяемых сред, но которые достаточно сложно реализовать в сегодняшнем форм-факторе blade-систем».

По словам Михаила Орленко, продажи blade-серверов, как и модульных систем, наиболее динамично развивались на рынке в последние 15 лет: «Однако в 2016 г. спрос вырос немногим больше средних значений роста продаж стоечных серверов Dell EMC PowerEdge».

Как утверждает Денис Дубинин, продажи блейд-серверов Huawei в 2016 г. прибавили десятки процентов: «Но при этом стал и более заметен рост интереса к серверам высокой плотности».

В линейке «Аквариус» доля блейд-решений невелика, поэтому, как говорит Владимир Пискунов, небольшие изменения спроса на них не оказали влияния на статистику серверных продаж.

Михаил Волков утверждает, что в 2016 г. в «Марвел-Дистрибуции» был отмечен рост продаж блейд-серверов на уровне 10%. В свою очередь Александр Мухортов свидетельствует, что сегмент блейд-серверов начал восстанавливать свою долю в общем серверном бизнесе после падения в 2015 г.: «В Treolan зафиксирован рост поставок этого вида на уровне 20%. Что касается блейд-серверов как основы конвергентной инфраструктуры, то увеличение объема этого рынка прямо пропорционально росту интереса со стороны заказчиков к таким решениям».

В то же время, по словам Ильи Тишина, у некоторых партнеров OCS Distribution спрос на блейд-серверы падает: «Мы видим, что покупают вычислительные мощности под конкретную задачу, с возможностью дальнейшего увеличения производительности, но без значительного ее превышения на момент закупки. Это сильно снижает привлекательность блейд-систем, где велики именно первоначальные инвестиции в инфраструктуру».

Прогнозы развития серверного рынка в 2017 г.

Что касается перспектив , то Михаил Орленко не видит предпосылок для серьезных изменений в 2017 г., хотя динамика этого рынка будет зависеть от экономической ситуации, обуславливающей возможности заказчиков инвестировать в развитие ИТ-инфраструктуры: «Полагаю, что наиболее востребованными останутся 2-процессорные стоечные серверы, а наибольший рост продаж придется на модульные серверные и конвергентные системы».

По мнению Евгения Тарелкина, в 2017 г. будут активно развиваться несколько направлений: «Во-первых, использование модульных серверов х86 для построения гиперконвергентных и облачных инфраструктур. Также многие заказчики рассматривают решения для построения аналитических систем на базе высокопроизводительных 4- и 8-сокетных серверов. И сохранится тенденция миграции с проприетарных RISC-серверов на системы х86 для поддержки крупных баз данных».

Как считает Александр Катаев, в 2017 г. продажи серверов вырастут не менее чем на 15% по сравнению с прошлым годом.

В начале 2017 г. НРЕ за 650 млн. долл. приобрела компанию Simplivity, программные продукты которой позволили вендору расширить свое предложение по построению гиперконвергентной инфраструктуры ИТ у заказчиков. К настоящему времени на базе серверов ProLiant DL380 вендор уже сформировал законченное решение SimpliVity 380, поставки которого начнутся в мае. За счет использования ПО OmniStack это решение обеспечивает в инфраструктуре ИТ совместную работу с серверами Dell PowerEdge, Lenovo System x и Cisco UCS, что может привлечь внимание заказчиков.

Денис Дубинин полагает, что в текущем году сохранится стабильно высокий спрос на стоечные системы: «В то же время заметно стремление крупных заказчиков (в основном из финансового сегмента), использующих большие UNIX системы, к замене их системами с 16–32 процессорами архитектуры х86. Также стоит отметить перенос внимания клиентов от блейд-серверов к серверам высокой плотности».

Наиболее востребованными, как считает Владимир Пискунов, останутся системы 1U/2U «телеком»-класса и серверы для предприятий: «При этом наблюдается рост поставок специализированных устройств отечественного производства под системы VPN, маршрутизации, шифрования и обеспечения безопасности коммуникаций государственных учреждений и крупных федеральных заказчиков. Растущий рынок устройств видеорегистрации потребует больше специализированных серверов кодирования и хранения видео. Стал заметен запрос рынка на индустриальные серверные системы, предназначенные как для нестандартных условий эксплуатации, так и выполняющие специфические функции Интернета вещей».

Михаил Волков напоминает, что 2016 г. не был легким для этого сегмента российского рынка: «Поэтому пока делать оптимистические прогнозы рано. Тем не менее вполне можно ожидать умеренный рост в несколько процентов».

С таким прогнозом согласен Александр Мухортов: «Хотя после затяжного падения никто не ждет двузначных цифр в процентах, но на позитивный сценарий мы рассчитываем, тем более что год начался с положительной динамики».

В OCS Distribution уже отмечают резкий рост спроса на двухсокетные 1U серверы, поставляемые всеми вендорами. И как утверждает Илья Тишин, их продажи в несколько раз превысили продажи наиболее востребованных в прошлые годы 2U-серверов«.

Такой тренд, по мнению Рустама Асхабова, вполне закономерен: «В текущем году точками роста станет строительство ЦОДов для государственных структур и провайдеров облачных услуг, для чего потребуются 1—2-процессорные системы. Будут набирать популярность и гиперконвергентные решения, количество их внедрений увеличится, а стоимость стабилизируется. Поэтому в 2017 г. можно ожидать небольшой рост в целом рынка серверов стандартной архитектуры».

В ASUS также полагают, что этот рынок в 2017 г. стабилизируется. «Мы прогнозируем небольшой, но устойчивый рост», — говорит Эдуард Толвинский.