7 октября началось размещение пробного транша векселей, выпущенных группой компаний «Аквариус». Организатором и андеррайтером (биржевым брокером, принявшим на себя обязательство разместить ценные бумаги от имени эмитента или от своего имени, но за счет и по поручению эмитента) вексельного выпуска выступил коммерческий банк «ЛОКО-Банк».
Этот пробный транш — начало программы публичных внешних заимствований, которую «Аквариус» проводит, пожалуй, первой на отечественном ИТ-рынке. В течение полутора лет компания намерена привлечь 1 млрд. руб. Для этого компания сначала размещает пробный транш векселей общим объемом 50 млн. руб. и сроком обращения до 27 декабря 2002 г. Векселя выпускаются номиналом 500 тыс. и 1 млн. руб. с доходностью 23,5—24% годовых без аваля (выданная третьей стороной, авалистом, гарантия платежа по векселю — вексельное поручительство. Аваль может быть принят на всю сумму векселя или на ее часть) «ЛОКО-Банка» или 19,5—20% с авалем.
При этом в компании понимают, что «Аквариус» занимает «дорогие» деньги на небольшой срок. Но, по словам Павла Семенюты, вице-президента группы компаний «Аквариус» и генерального директора «Аквариус Финанс», для компании важно понять реакцию финансового рынка на ценные бумаги отечественной ИТ-компании и начать формировать публичную кредитную историю.
С января по июнь 2003 г. группа «Аквариус» намерена провести второй этап программы внешних заимствований, в который войдет выпуск дополнительного транша векселей и подготовка к выпуску облигаций. В ходе второго этапа компания намерена привлечь 350 млн. руб.
На третьем этапе (июль—декабрь 2003 г.) «Аквариус» предполагает привлечь 600 млн. руб. Планируется, что большая часть этих средств будет собрана с помощью эмиссии облигаций. Возможно, что незначительная часть суммы будет представлена векселями.
Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование инвестиционных проектов: строительство нового завода, модернизация существующих производств, строительство центра логистики и запуск двух новых совместных с западными партнерами проектов.
Не исключено, что в случае успешной реализации программы внешних заимствований и формирования публичной кредитной истории «Аквариус» приступит к публичному размещению акций.
Подробнее об этой программе CRN/RE расскажет в одном из ближайших номеров.
