По предварительной оценке Минэкономразвития, объем российского рынка ИТ в 2013 г. составил 635 млрд. руб. В 2012 г., по данным ведомства, этот показатель составлял 716 млрд. руб. Таким образом, налицо уменьшение объема на 81 млрд. руб. (-11,3%).

Но к этим цифрам нужно относиться с осторожностью, поскольку они могут не в полной мере отражать реальную динамику рынка и быть следствием уточнения методики подсчета.

Дело в том, что в конце 2013 г. Правительство РФ утвердило предложенное Минкомсвязи понятие ИТ-отрасли и соответственно ИТ-рынка, в соответствии с которым сюда не относятся, в частности, печатающие устройства и планшеты.

Судя по данным Минэкономразвития, несмотря на отсутствие этих двух традиционных сегментов, на ИТ-рынке по-прежнему доминировали аппаратные средства — 56,1%. На долю ПО пришлось 19,5%, ИТ-услуги занимали 24,4%.

Минкомсвязи РФ собственные данные об итогах развития ИТ-рынка в 2013 г. пока не обнародовало (в прошлом году это было сделано в мае).

2013-й: хуже предыдущего

По данным компании IDC, совокупный объем российского рынка ИТ в прошлом году составил 33 млрд. долл. Вообще говоря, это на 1% меньше, чем в 2012 г., но, как предупреждает IDC, ее данные более не совместимы из-за изменения учитываемой структуры рынка.

ИТ-отрасль в России: теперь есть понятие и есть стратегия

В конце прошлого года Правительство РФ утвердило Стратегию развития отрасли ИТ на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г. В ней впервые дано определение ИТ-отрасли как совокупности российских компаний, которые занимаются разработкой тиражного ПО; предоставлением услуг в сфере ИТ (в том числе заказными разработками ПО, проектированием, внедрением и тестированием ИС, консультированием по вопросам информатизации); разработкой аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной стоимостью программной части; а также компаний, выполняющих удаленную обработку информации в Интернете. Просто разработка и поставка аппаратных средств к ИТ-отрасли теперь не относятся.

В этом контексте стоит упомянуть о двух важных мерах, направленных на поддержку и развитие российской ИТ-отрасли.

В конце 2013 г. было одобрено предложение о расширении действия льгот по страховым взносам на более мелкие ИТ-компании, и с 1 января 2014 г. вступил в силу закон № 428-ФЗ, согласно которому льготная ставка (14% вместо 30,2%) действует уже для компаний со средней численностью персонала не менее семи человек (ранее не менее 30).

В начале этого года совместным решением Минкомсвязи и Минобрнауки на 34% увеличено количество бюджетных мест для подготовки ИТ-специалистов в вузах.

Структура рынка, согласно принятому IDC в последние годы разбиению на шесть основных сегментов, выглядела следующим образом: ИТ-услуги — 20%, ПО — 15%, ПК — 18%, мобильные телефоны — 18%, телекоммуникационное и сетевое оборудование — 10%, другое оборудование — 19%.

Если сравнить эти показатели с аналогичными, зафиксированными по итогам 2012 г., то обращает на себя внимание, пожалуй, только одно существенное изменение: снижение доли ПК с 24 до 18%.

В прошлом году на рынке оборудования* в подавляющем большинстве сегментов наблюдалось падение как в количественном выражении, так и в денежном. Единственное яркое исключение — это, конечно, планшеты, где достигнуты рекордные показатели, но и здесь динамика начинает затухать.

«Чемпионом» по падению можно считать сегмент документных сканеров — в количественном выражении на 33%, в денежном — на 40%.

Резко, на 24% по количеству (по данным ITResearch) сократились поставки ноутбуков (по данным IDC, на 32,1%). На этом фоне даже поставки настольных ПК упали не так сильно, как можно было ожидать, — в количественном выражении на 19%, по данным ITResearch (15,8%, по данным IDC).

Что касается серверов и СХД, то при общем снижении объемов поставок в наибольшей степени пострадал высший ценовой сегмент, т. е. наиболее производительное оборудование. IDC сообщает, что поставки серверов в этом сегменте сократились в денежном выражении на 56%, а СХД — на 30%. Спрос смещался в сторону оборудования среднего и начального уровня.

Рынок ПО** вырос (IDC) в прошлом году лишь на 1%, его объем достиг 4,99 млрд. долл.

Объем рынка ИТ-услуг, по данным IDC, увеличился в прошлом году всего на 2,7%, его объем составил 6,76 млрд. долл., что заметно меньше того показателя, который прогнозировался в начале 2013 г. (7,35 млрд. долл.). Пожалуй, впервые за последние годы здесь наблюдался существенный частичный спад — а именно в сегментах, связанных с оборудованием (установка, техническая поддержка, системная интеграция).

2014-й: ничего хорошего

Сейчас очень трудно строить даже краткосрочные прогнозы. Чуть ли не каждый день приносит новости, чаще всего грустные.

Прогнозы для экономики России в последние месяцы постоянно корректировались. И все в одну и ту же сторону — вниз. Например, в середине марта «ВТБ капитал» понизил прогноз роста в 2014 г. с 1,25 до 0%. Эксперты банка не исключали и возможность некоторого спада, если повышенная неопределенность сохранится в течение долгого периода и/или в отношении России будут применены жесткие санкции.

Международный валютный фонд 8 апреля понизил прогноз роста ВВП России в 2014 г. с 2% (как ожидалось в январе) до 1,3%, а в 2015 г. — с 2,5 до 2,3%.

В тот же день, 8 апреля, Минэкономразвития РФ ухудшило прогнозы по ряду основных экономических показателей. В частности, рост ВВП по базовому сценарию замедлится до 1,1%, а по консервативному — до 0,5%. Среднегодовой курс рубля вырастет до 36,30 за доллар (вместо 33,90, как ожидалось ранее). Как сообщил замглавы министерства Андрей Клепач, кроме этих основных вариантов прогноза министерство направит в правительство и шоковый сценарий, учитывающий более серьезные санкции Запада из-за ситуации вокруг Украины.

Говорят участники рынка

Борис Бобровников, генеральный директор компании КРОК:

Российская экономика существенно замедлилась. Рынок ИТ — не исключение. Сильнее всего это скажется на рынке оборудования. Думаю, процентов на 10 «просядет». А вот услуги чувствуют себя лучше. Заказчикам по-прежнему нужны качественная связь, защита информации, аналитика данных, электронная коммерция. Есть спрос на ИТ-аутсорсинг.

По-прежнему растут облачные вычисления, виртуализация, сегмент мобильных устройств и решений для них, системы бизнес-аналитики, услуги на рынке ЦОДов. Эти направления показывают неплохую динамику и у нас.

Общий объем нашего бизнеса в 2013 г. не вырос, но росли отдельные направления. Скажем, облачная интеграция, аутсорсинг, ИБ, решения операторского класса.

Думаю, в этом году российский ИТ-рынок также вряд ли покажет рост. Мой прогноз — до минус 10%. Но глобально — это позитивная тенденция, сегмент услуг продолжит расти и укрепляться.

Мы делаем ставки на мобильные приложения, «Интернет вещей», гибридные и частные облака, 3D-печать и пр.

Российский рынок облаков растет в среднем на 50-70% в год. Доля оборота КРОК от IaaS в 2013 г. увеличилась в два раза по сравнению с 2012 г.

Аутсорсинг дата-центров и вообще решения для ЦОДов также будут в приоритете. Рынок дата-центров еще не достиг своего насыщения, значит, тенденция сохранится.

Из замедляющих свой рост — электронный документооборот, этот рынок постепенно близится к насыщению.

Михаил Коробко, руководитель департамента телекоммуникационных решений компании Landata:

Ключевым событием 2013 г. мы считаем завершающий этап подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Мы, как и многие российские ИТ-компании, участвовали в поставках оборудования нашим партнерам в рамках проекта «Сочи-2014». На фоне создания олимпийских объектов остальной ИТ-рынок демонстрировал относительное затишье. Было ощущение наступившей посткризисной стагнации по многим направлениям.

Бизнес ИТ-дистрибьюторов и системных интеграторов сильно зависит от политики и экономики вообще, потому что бОльшая часть ИТ-проектов реализуется на государственные средства.

Одной из немногих вертикалей, которые покажут рост инвестиций в ИТ в 2014 г., на наш взгляд, станут силовые структуры. Этого, в частности, требует сложившаяся внешнеполитическая обстановка. Достойными темпами также продолжит развиваться бизнес системных интеграторов в банковской сфере.

Политические события последнего времени позволяют говорить о вероятном смещении акцентов российских дистрибьюторов и системных интеграторов к производителям, представляющим Тихоокеанский регион. Уже сейчас специалисты Landata фиксируют значительное увеличение запросов интеграторов на продукцию таких «восточных» вендоров, как Huawei и Fujitsu. Очевидно, что многие дистрибьюторы и интеграторы будут стараться авторизоваться у «восточных» вендоров. В первую очередь искать возможности замещения западного оборудования, конечно, будут заказчики. В итоге мы ожидаем, что так или иначе вендоры с Востока упрочат свои позиции на российском рынке.

Год ожидается сложный. Не исключено, что некоторые производители вообще уйдут с рынка. Возможна активизация слияний и поглощений компаний.

На мой взгляд, объем рынка системной интеграции в 2014 г. окажется ниже, чем в 2013 г. Это продиктовано не только непростой экономической ситуацией и политическими рисками, но и тем, что после такого масштабного проекта, как «Сочи-2014», будет ощущаться нехватка финансирования ИТ-проектов.

Леонид Сальников, руководитель отдела маркетинга USN Computers:

У нас наблюдалось снижение продаж в сегменте офисных настольных ПК, и мы связываем это исключительно с экономической ситуацией. Нестабильность рынка и рост курсов основных валют привели к снижению объемов закупок в корпоративном и государственном сегментах, однако в нишевых (игровые ПК, графические станции и моноблоки) мы зафиксировали небольшой рост. Также «в плюсе» (+36%) оказался сегмент серверов x86, и в два раза выросло направление неттопов.

По самым оптимистичным прогнозам, рост ИТ-рынка в 2014 г. вряд ли превысит 1-2%. Сильно упадут продажи розничным сетям, интернет-магазинам и мелкооптовым компаниям, поскольку покупательная способность очень быстро снижается и достигнет пика своего падения к лету 2014 г. Поэтому необходимо сосредоточиться на корпоративных продажах, предлагая рынку экономичные и эффективные устройства.

Также необходимо работать над оптимизацией бизнес-процессов и диверсифицировать бизнес. К примеру, USN уже занялась поставками бытовой и климатической техники, офисной мебели, высокотехнологичных игрушек и электроинструментов. Эти сегменты неплохо растут, и за счет них мы закрываем те направления, которые показывают отрицательную динамику.

Андрей Шандалов, председатель совета директоров Группы Optima:

Рынок в 2013 г. рос медленнее, чем в 2012-м. Рост составил всего 6,9%. Замедление роста — тенденция последних нескольких лет, можно с уверенностью сказать, что эпоха бурного, взрывного развития завершилась. И в ближайшие несколько лет на рост выше 5–7% в год надеяться не приходится.

Самый быстрый рост наблюдался в секторе телекоммуникаций, самый медленный продемонстрировала дистрибуция. Это привычная картина: при замедлении экономического развития дистрибьюторы страдают первыми. Конечно, ничто не может сдержать рост рынка мобильных устройств — это сектор B2C. Он, кстати, выступает локомотивом некоторых B2B-секторов — например, корпоративных мобильных приложений и ИБ.

В целом же российский ИТ-рынок становится все ближе к западному, где темпы роста и маржа достаточно консервативны.

Несмотря на то что макроэкономическая ситуация в целом не слишком благоприятна и экономический рост в 2014 г. будет, по прогнозам аналитиков, стремиться к нулю, именно политические факторы могут оказать положительное влияние на рынок ИТ. Вхождение Крыма в состав России потребует формирования там соответствующей инфраструктуры, от строительства энергетических объектов до создания электронного документооборота на основе российских стандартов. Все это может дать толчок для локального роста, будут востребованы соответствующие компетенции крупных системных интеграторов и разработчиков российского ПО. Кроме того, если будет форсировано создание национальной платежной системы, это тоже положительно скажется на состоянии рынка, в частности рынка ИБ.

Темпы роста ИТ-услуг составят не более 6–7%. Сокращение инвестпрограмм и расходов на крупные капитальные проекты, с одной стороны, ударит по ИТ-рынку, рынку инженерных услуг и автоматизации. С другой, могут наметиться точки роста — в первую очередь в тех областях, которые помогут бизнесу и госсектору справиться с обработкой накапливающейся информации. Это решения в области Big Data, облачные технологии, системы бизнес-аналитики, ИБ и тот сегмент рынка ИТ, который связан с оказанием финансовых и госуслуг.

Мы планируем развивать наши традиционные компетенции в области автоматизации ТЭК, крупных отраслей промышленности и госсектора, расширять объем контрактов и на горизонтальных, и на вертикальных рынках. Также, учитывая макроэкономические тенденции, мы считаем, что будут все более востребованы решения в области энергоэффективности.

Компания IDC в конце прошлого года (т. е. до фактической девальвации рубля, до Крыма, санкций и т. д., при ожидаемом на конец 2014 г. курсе 31,89 руб./долл. и росте ВВП на 1,8%) подготовила свой официальный прогноз по российскому ИТ-рынку. Он был очень скромным, но позитивным: общий объем вырастет на 2,4% и достигнет 34,19 млрд. долл. Во всех основных сегментах — оборудование, ПО, ИТ-услуги — ожидался небольшой, но все же прирост.

В начале апреля вице-президент IDC по России СНГ Роберт Фариш готовил уже другие, значительно худшие сценарии развития событий. Тогда более вероятным ему казался еще не самый плохой из них. Предпосылки этого сценария — ВВП вырастет на 1,3%, курс в конце года составит 37 руб./долл., экономическая ситуация и международное положение стабилизируются. При таких условиях общий объем российского ИТ-рынка в этом году снизится на 14,6%, до 29,31 млрд. долл. Естественно, при значительном, на 10-15%, сокращении во всех основных сегментах.

Но возможно, ситуация сложится еще намного печальнее, хотя это и менее вероятно, полагал Роберт Фариш. В случае дальнейшего существенного ухудшения политических и экономических отношений с Западом валютный курс может упасть до 40 руб./долл., а динамика ВВП — составить от 1% до −0,5%. В этом случае общий объем ИТ-рынка упадет на 21,6%, до 26,4 млрд. долл. Падение в основных трех сегментах составит от 17,7 до 25,1%.

* Подробнее об отдельных сегментах рынках ИТ-оборудования см. другие статьи данного спецвыпуска.

** Анализу ситуации на рынке ПО будет посвящена специальная статья в спецвыпуске № 3/2014 «Рынок ПО и услуг».