«Мне бы очень хотелось отметить по настоящему значимые события, но их, к сожалению, нет», — так комментирует итоги развития проекторного рынка в 2013 г. Андрей Таскаев, менеджер по продукции российского представительства компании BenQ.
Солидарен с таким мнением и Борис Эшкинд, генеральный директор группы компаний DIGIS: «Не могу припомнить серьезных, действительно значимых событий».
Другие участники этого сегмента российского ИТ-рынка не столь категоричны и все-таки смогли составить свой список таких событий. Но об этом чуть позже. А пока выясним, что думают об итогах 2013 г. аналитики. По оценке компании ITResearch, несмотря на поддержку со стороны сферы образования, российский рынок проекторов не смог выйти в положительную зону: «По итогам 2013 г. продажи (199,33 тыс.) совсем немного недотянули до 200 тыс. устройств. Объем рынка в деньгах — 194,3 млн. долл. Годовая динамика довольно пессимистична, падение более 14% как в штуках, так и в деньгах.
При этом средневзвешенная стоимость составила около 950 долл. и совсем незначительно изменилась по сравнению с прошлым годом, (несмотря на общий тренд к удешевлению самих проекторов). Сохранение данного параметра было связано с ростом продаж относительно дорогих короткофокусных и ультракороткофокусных аппаратов для сферы образования. Также неплохо продавались инсталляционные аппараты.
На протяжении всех последних лет борьба за лидерство традиционно разворачивается между тремя крупнейшими игроками — компаниями Acer, BenQ и Epson. Примечательно, что их совокупная доля в штуках, снизившись в 2012 г., в
В деньгах расстановка сил иная. В частности, компания Panasonic, специализирующаяся на профессиональном оборудовании, находится в тройке лидеров.
К концу года на рынке добавилось несколько новых игроков: ASK Proxima, ASUS, LG, хотя объемы их продаж пока минимальные. С другой стороны, с рынка ушла Mitsubishi, не исключено, что за ней последует компания Sharp. Кроме того, бренд Hitachi практически исчез с регулярного рынка, сосредоточившись на тендерах».
На эти данные аналитиков опираются участники рынка в своем анализе ситуации, сложившейся в прошлом году.
При этом, как отмечает Мария Соловьева, директор по маркетингу компании ViewSonic, хотя окончательных данных от компании FutureSource пока не поступало, но по промежуточным результатам можно предположить, что ее оценки будут процентов на 15% выше, чем у ITResearch: «Наши ощущения и информация, поступающие от партнеров, говорят скорее о 200 тыс. штук. А вот в оценке тренда рынка все исследовательские компании и игроки рынка достаточно единодушны — падение порядка
О снижении говорит и Алексей Бывшев, менеджер по маркетингу и продажам российского представительства компании Casio. Правда, его оценки еще более пессимистичны: «По нашим данным, по сравнению с 2012 г. рынок уменьшился почти на 20% из-за сокращения бюджетов на образование».
С этими оценками соглашается и Екатерина Царева, директор коммерческого департамента Acer в России: «Если изучить отчеты от западных и российских аналитических агентств за 2013 г., то можно сделать вывод, что они традиционно завышают объемы рынка, поэтому мы опираемся на собственную экспертную оценку, которая не превышает
Наши респонденты сходятся во мнении, что 2013 г. был довольно тяжелым для всех игроков. Так, по утверждению Андрея Таскаева, отрицательная динамика была характерна для рынка в течение всего прошлого года: «Падение обусловлено ситуацией только в одном сегменте — проекторы для образования. Причина — ограниченное финансирование государством образовательных проектов». При этом он замечает, что такие сегменты, как инсталляционные решения, домашние кинотеатры, ультрапортативные (мобильные) проекторы, занимают в структуре рынка проекторов малую долю в штучном и небольшую в денежном выражении. Поэтому оказать какое-либо существенное влияние на показатели рынка они не могут. С другой стороны — это наиболее стабильные сегменты. Поддерживает коллегу и Евгений Джаксимов, старший продакт-менеджер по проекционному оборудованию московского представительства компании Epson: «Несмотря на общее падение рынка, некоторые сегменты существенно выросли, что является индикатором развития проекционного оборудования в определенных направлениях. Например, очень хорошо продавались проекторы с яркостью 3000 Лм и разрешением XGA/WXGA, которые в 2013 г. стали новым стандартом для решения многих задач. В сегменте SVGA, напротив, отмечались наихудшие результаты, он скатилсь до уровня 2010 г. Неплохую динамику показывают и инсталляционные проекторы с яркостью 5000 Лм и выше, что свидетельствует о повышении культуры использования аппаратов для различных задач. Традиционно хорошую динамику показали и интерактивные проекторы, которые с каждым годом стремительно сокращают дистанцию с интерактивными досками. Стал больше и рынок проекторов для дома. С одной стороны, этот сегмент в России еще далек от насыщения, с другой стороны, в 2013 г. появились качественные и доступные устройства с разрешением 1080p, что склонило чашу весов многих пользователей на сторону домашних проекторов».
А вот по мнению Бориса Эшкинда, наиболее быстрыми темпами росли продажи инсталляционных проекторов: «В первую очередь это было связано с подготовкой к Олимпийским играм и серьезными государственными вложениями в инфраструктуру „силовых“ ведомств. В 2013 г. в основном данные продукты заказывали государственные структуры и крупные корпорации».
На самые динамичные сегменты указывает и Екатерина Царева: «В 2013 г. существенно увеличилась доля домашних проекторов с разрешением 1080P и бизнес сегмента WXGA ввиду того, что ряд производителей смогли предложить потребителям доступные модели (так Acer выпустила Full HD проектор P1500 по цене менее 30 тыс. руб.). Рынок B2B показал отрицательную динамику: сокращались бюджеты госзаказов на образование».
Пожалуй, самый развернутое описание ситуации в различных сегментах проекторного рынка дал Георгий Ковалев, директор департамента дилерских продаж компании AUVIX: «В 2013 г. продолжилось развитие тенденций, наметившихся ранее. Мы считали, что основной рост будет происходить в сегментах В2В, инсталляционных, короткофокусных и ультракороткофокусных проекторов. И наши ожидания подтвердились. Так продажи короткофокусных и ультракороткофокусных аппратов выросли почти в два раза и в общей доле поставок заняли более 25%, против 10% в 2012 г. Использование таких проекторов в системах видеоотображения дает важные преимущества: они мобильны, компактны, гибки в использовании и экономят площади.
Продажи инсталляционных проекторов также выросли, хотя и с меньшей динамикой. При этом увеличилась их средняя стоимость, т. е. более востребованными становятся мощные, функциональные и соответственно более дорогие приборы. Увеличилась сложность проектов и решений, в которых предусмотрена работа с проекциями.
В сегменте бюджетных устройств и проекторов для домашних кинотеатров мы видим отрицательную динамику. И если на продажи первых оказало влияние снижение количества образовательных тендеров в 2013 г., то на сегмент вторых, скорее всего, оказывают давление бытовые телевизоры».
Обобщает мнение коллег Мария Соловьева: «В России в сегменте В2С проекторный рынок остается сугубо нишевым, у нас это продукт B2B. Существует вполне стабильный спрос со стороны корпоративных заказчиков, в первую очередь на офисные проекторы и аппараты для мобильных презентаций. Есть спрос на „тяжелые“ инсталляционные решения. Их продается немного в штучном выражении, но заметно в деньгах. Но основное — российский рынок по-прежнему сильно зависим от государственных тендеров в сфере образования».
Тенденции
Какие же тенденции можно выделить на российском рынке проекторов в 2013 г.?
По мнению Евгения Джаксимова, можно говорить о явном переходе от SVGA к XGA и WXGA-моделям: «Сегмент SVGA перестал доминировать (в 2013 г. доля упала до рекордных 20,8%). Это позитивный знак, т. к. пользователи выбирают более качественные решения, что двигает прогресс вперед. Отдельно стоит выделить заметное увеличение рынка интерактивных устройств, их выбирают все больше учебных заведений. Преимущества очевидны: удобство использования (интерактив на любой поверхности, варьируемый размер изображения) и установки, меньшая стоимость и более простая логистика, что особенно ценится в регионах. В то время как в 2013 г. рынок „досок“ упал почти на 37%, поставки интерактивных проекторов выросли более чем на 60%! Очевидно, что продажи в этом сегменте будут расти и в 2014 г. И это уже „не рост с нуля“, а все более заметное смещение фокуса конечных заказчиков к более современным, качественным и удобным решениям. Интерактивные проекторы по праву считаются одними из самых перспективных. В 2014 г. мы анонсируем следующее поколение таких изделий серии Epson EB-500, поддерживающих распознавание касаний пальцами на любой поверхности».
При этом, по мнению Андрея Таскаева, не стоит забывать, что тенденции российского рынка в целом соответствуют общемировым: «Более того, объем нашего все еще мал по сравнению с основными рынками, и это не позволяет говорить о российской специфике». В целом же, по его мнению, к тенденциям 2013 г. следует отнести:
- Развитие 3D- и FullHD-проекторов (стандартизация, наполнение контентом), формирование законченной «экосистемы».
- Энергосбережение и охрана окружающей среды как факторы, все больше определяющие выбор проектора.
- Отсутствие принципиальных технологических прорывов: DLP-проекторы продолжают преобладать над LCD. Сокращение числа производителей, выпускающих
LCD-модели, их уход в нишевые продукты. Так, в России, по данным FutureSource, число проданных DLP-проекторов превзошло число LCD практически в три раза, при этом на рынке осталось «полтора» заметныхLCD-вендора. - Светодиодные и лазерные проекторы уже показывают достаточную производительность и ценовую эффективность, т. е. готовы выйти из своих ниш.
А вот каким был 2013 г., если посмотреть на него глазами дистрибьютора. «В 2013 г. продолжилось развитие лазерной, LED и гибридной (Laser/LED) технологий, — делает акцент Георгий Ковалев. — Большинство вендоров уже имеют в своей линейке безламповые модели. При этом их яркость значительно повысилась и достигла 4000, 1000 и 3500 лм соответственно. В ряде LED-моделей ресурс светодиодов достиг 100 тыс. ч. Optoma выпустила первый в мире LED-проектор для домашнего кинотеатра HD91 с разрешением 1080р и Full 3D. Sony предлагает модель VPL-FHZ55 с лазерным источником света и 3LCD-технологией, разрешением WUXGA (1920*1200) и яркостью 4000 лм. Panasonic выстрелил целой линейкой LED/Laser-проекторов, которая включает в себя шесть моделей. Projectiondesign (ныне Barco) предлагает LED-проектор FL32 с рекордным ресурсом светодиодов — более 100 тыс. ч!
Цена на Laser/LED выше, чем на обычные ламповые проекторы. Например, розничная цена на проектор Sony VPL-FHZ55 составляет 250 тыс. руб., но если стандартный срок службы лампы составляет 2500 ч, а ламповый блок в среднем стоит 400 долл., то повышенная стоимость проектора компенсируется отсутствием затрат на лампы.
Высокий ресурс службы светодиодов, пониженное энергопотребление, свобода инсталляции, легкость в обслуживании — все это может привести к тому, что уже в 2014 г. мы увидим заметный рост продаж проекторов с Laser/LED-технологией. Явно увеличивается спрос на широкоформатные проекторы с соотношением 16:10, которое уже давно стало стандартом для компьютерных мониторов и дисплеев ноутбуков. Чувствуется интерес к сверхмобильным решениям для выездных презентаций: портативный LED-проектор + планшет или смартфон на iOS и Android. Но пока их влияние на объемы продаж не значительно.
Также надо отметить предложение производителями интерактивных проекторов и осторожный интерес к ним со стороны образовательных учреждений. Но пока массового распространения они не получили».
Как отмечает Евгений Джаксимов, повышается общий уровень «проекторной образованности» конечных пользователей: «Все больше заказчиков целенаправленно выбирают аппараты исходя из технологии проецирования, взвешивая все преимущества и недостатки. Все чаще предпочитают инсталляционные устройства с большим функционалом не только для нишевых и специализированных задач, но и для переговорных и аудиторий. С каждым годом все больше требуется сетевых проекторов, в том числе беспроводных с возможностью подключения к смартфонам и планшетам. В нашей линейке подобрать соответствующие решения можно даже среди моделей начального уровня».
«В образовательном сегменте большим спросом пользуются ультракороткофокусные аппараты для интерактивных досок. Спрос на эти системы постоянно растет, как и их доля в наших продажах», — отмечает Виктор Поповский, генеральный директор ООО «СМАРТ Текнолоджиз (Раша)».
О том, что уровень грамотности заказчиков растет, говорит и Георгий Ковалев: «Выбор проектора стал более прагматичным и основывается не только на базовых характеристиках (яркость, контрастность, разрешение), но и на ожидании конечного эффекта от использования. Например, для таких заказчиков, как сфера развлечений, музеи, торговые центры, очень важна эмоциональная вовлеченность посетителей. Зачастую в наш демозал приезжают интеграторы вместе с клиентом, чтобы наглядно продемонстрировать возможности проекторов, „картинку“. И по результатам отзыва заказчика, с учетом его пожеланий подбирается оптимальная модель. Интегратор же, зная особенности помещения и размещения проектора, учитывает „специфические“ характеристики: формат, интерфейсы подключения, фокусное расстояние, сдвиг линз и т. д.
В последнее время одними из самых распространенных задач при построении систем проецирования стали сшивка изображений, стекование, 3D-маппинг. Сейчас производители (например, Sony и Panasonic) предлагают как проекторы со встроенными сигнальными процессорами, позволяющими сшивать изображения, так и внешний сигнальный процессор. Вопрос только в том, кто сумеет предложить наиболее удачное решение по приемлемой цене. Например, Optoma представила сигнальный процессор GB200, который позволяет быстро сшить изображение двух проекторов любого производителя. При умеренной цене такое предложение может стать интересным для интеграторов или арендных компаний. И возможно, очень скоро влияние на развитие проекторного рынка и проекционных решений будут оказывать не только „примочки“ непосредственно в проекторах, но и интересные „околопроекторные“ решения».
Что востребовано
Если говорить о том, какие именно «примочки» оказались наиболее востребованными в 2013 г., то, по мнению Марии Соловьевой, в первую очередь стоит отметить короткофокусные проекторы: «С точки зрения разрешения наибольший спрос наблюдается на XGA-модели, хотя в „самых бюджетных“ тендерах по-прежнему востребованы SVGA-проекторы. Стоит отметить и рост интереса к широкоформатным проекторам WXGA — думаю, это отражение общего тренда „широкоформатности“. Яркость проектора также растет и сейчас 3000 лм фактически стало стандартом. В последнее время заметно увеличился спрос на возможность подключения проектора по Wi-Fi — запросов на такие модели становится все больше, и я думаю, постепенно это также станет стандартом».
При этом Михаил Вакуленко, менеджер по работе с ключевыми клиентами российского представительства компании «НЭК Дисплей Солюшенс ГмбХ», обращает внимание на то, что, как правило, появление различных новинок в первую очередь вызвано спросом со стороны потенциальных заказчиков: «Поэтому они всегда воспринимаются как нечто давно ожидаемое. Например, один из последних трендов — проекторы с интерфейсом HDBaseT — это новых стандарт передачи цифровых видео- и аудиосигналов, сигналов управления по витой паре. Это здорово упрощает жизнь инсталляторам и позволит им создавать более производительные визуальные решения».
А вот по мнению Бориса Эшкинда, говорить стоит не только о бурном развитии технологий, касающихся в основном источников света и матриц, но и о том, что на рынке появились первые действительно массовые проекторы с разрешением 4К: «Данное разрешение сегодня становится все более востребованным, т. к. вслед за появлением телевизоров с разрешением 4К вырос спрос и на 4К-проекторы для дома. При этом надо отметить, что именно на проекторе разница в разрешении особенно сильно заметна из-за размеров проецируемого изображения».
Правда, по мнению Андрея Таскаева, следует помнить, что проекторный рынок — это рынок периферийных устройств, который не может претендовать на роль «генератора трендов»: «Например, 4К-проекторы без контента бесполезны. Поэтому основной проекторный рынок консервативен и живет только эволюционными изменениями, а псевдоновинки и бесполезные „навороты“ проходят мимо. Другой вопрос, когда производитель идет по линии будущего рынка и предлагает заранее готовые и, главное, совместимые решения. Так происходит, например, в школьных проекторах, готовых к работе с устройствами учащихся. Посмотрите на беспроводные проекторы BenQ. Доступ к ним возможен с компьютера, планшета, смартфона. Определяющим трендом 2013 г. стали интерактивные аппараты. Это отражает общемировой запрос на простоту общения с техникой — планшеты, интерактивные дисплеи, интерактивные проекторы. Напомню, что мы представили первый такой проектор четыре года назад. Сейчас на рынке уже их третье поколение. Скорость отклика снизилась до неощущаемых 16 мс, интерактивное перо стало сравнимо с обычной ручкой.Вы можете получить интерактивный экран на любой стене. Без калибровки, без инсталляции. Начать работу с этим проектором не сложнее, чем с самым обычным презентационником. Новинкой 2014 г. станут интерактивные проекторы без интерактивных перьев с ручным вводом или работающие совместно. Представьте интерактивную поверхность диагональю в пять метров».
А вот представители компании Acer считают, что рынок проекторов ничем не отличается от других сегментов, и главным критерием выбора тут является цена: «Если в 2012 г. мы поставляли в конкурсы в основном короткофокусные и WXGA проекторы, то в 2013 г. фокус сместился на более бюджетные XGA-модели. В потребительском сегменте за счет снижения средней цены стали пользоваться спросом модели для домашнего кинотеатра с разрешением Full HD».
О «вечном» напоминает и Алексей Бывшев: «Клиентам важна официальная гарантия производителя. На проекторы Casio она составляет три года и 10 тыс. часов на источник света». Хотя, по его мнению, развитием «примочек» все же не стоит пренебрегать: «В частности, на образовательном рынке становится все более актуальной концепция BYOD. Преподавателям (или студентам) предоставляется возможность использовать свои мобильные устройства в учебном процессе. Поэтому планшеты постепенно завоевывают образовательную нишу, а производители средств визуализации стали больше уделять внимание моделям с возможностью беспроводного подключения и управления проектором (или панелью)».
К счастью, без потрясений!
«К счастью, неожиданных сюрпризов 2013 г. нам не преподнес», — утверждает Георгий Ковалев. Такими же словами начинает свой ответ на вопрос о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в 2013 г., и Андрей Таскаев: «В прошлом году для BenQ не было серьезных трудностей. Основное, с чем пришлось столкнуться, это осознание того, что рынок снижается и необходимо учитывать новые реалии в работе».
Но, увы, не у всех игроков российского проекторного рынка есть возможность сказать «К счастью...».
«Год был очень непростым. Традиционный канал поставок — сфера образования — сильно недофинансировался по сравнению с 2012 г. А общее ухудшение экономической ситуации негативно сказалось и на других потенциальных потребителях проекционной техники, в первую очередь на корпоративных. Собственно, на фоне инвестиций в Олимпиаду и стагнации в экономике это было вполне предсказуемо, но начало года показало, что игроки рынка все-таки недооценили ситуацию после сравнительно неплохого I квартала (в основном за счет отгрузок по тендерам конца 2012 г.), II и III кварталы получились крайне тяжелыми. И только IV квартал продемонстрировал оживление спроса, в первую очередь за счет образовательных тендеров», — отмечает Мария Соловьева.
И по мнению Екатерины Царевой, падение рынка из-за сокращения бюджетов на образование стало основной проблемой 2013 г.: «Можно отметить, что канальные продажи у нас не упали, а даже выросли, мы нарастили долю у большинства партнеров, но, к сожалению, это не смогло компенсировать падение в коммерческом сегменте».
Согласен с этим и Борис Эшкинд: «Основной проблемой 2013 г. стало обострение конкуренции на рынке госзакупок, что привело к появлению в котировочных заявках несуществующих моделей проекторов. В результате на рынке появились дешевые „ноунейм“ модели с шильдиками участников торгов. В итоге многие учебные заведения получили низкокачественные продукты с сомнительными гарантийными условиями. Позволит ли новый закон о контрактной системе закупок избегать подобных ситуаций, пока не ясно».
Отметим, что, по его мнению, именно появление «ноунейм» продуктов, брендированных именем участника торгов, и стало одним из самых необычных событий 2013 г.
А вот другие эксперты особо отметили события, связанные с «исчезновением» некоторых игроков. «К значимым событиям можно отнести уход Mitsubishi с рынка проекторов, что приведет к перераспределению долей в сегменте от 5000 до 10 000 лм», — считает Евгений Джаксимов.
Михаил Вакуленко также обращает внимание на то, что наиболее значимым событием 2013 г. стало неожиданное решение компании Mitsubishi: «Это дало нам хорошие возможности подобрать выпавшее знамя и усилить позиции на рынке в сегменте инсталляционных проекторов». При этом, по его словам, уход Mitsubishi только усилил конкуренцию между вендорами, поскольку многие производители бросили практически все свои силы на завоевание доли этого вендора.
Несомненно, уход вендоров с рынка влияет не только на их конкурентов, но и на дистрибьюторский канал. «Для нас наиболее значимым событием было слияние компаний Projectiondesign и Barco, — утверждает Георгий Ковалев. — Правда, пока мы как дистрибьютор каких-либо изменений не почувствовали. А вот что касается Mitsubishi, то этот шаг привел к перераспределению продаж в сегменте инсталляционных проекторов. Часть интеграторов, которые раньше традиционно работали с проекторами Mitsubishi, нашли в нашем портфеле для себя оптимальную замену и стали с нами сотрудничать».
Несмотря на все вышесказанное, в компании ViewSonic уверены, что перечень основных игроков проекторного рынка остался без изменений.
Похожего мнения придерживается и Екатерина Царева: «Количество основных игроков не изменилось, тройка лидеров прежняя. В 2013 г. мы ощущали ценовое давление со стороны некоторых производителей, но для нас приоритетом остается стабильность и прибыль в дистрибьюторском и дилерском каналах. Поэтому мы не перегружали склад дистрибьюторов, не пытались продать больше на пару тысяч штук, подвергая риску наш бизнес. Основной стратегией были и остаются поставки качественной продукции, стабильность и уверенность наших партнеров в завтрашнем дне. Мы не участвуем в ценовых войнах за счет понижения качества продукции, которая приводит к появлению более дешевых аналогов, а также не планируем понижать уровень прибыльности в канале».
При этом, по мнению Евгения Джаксимова, рынок проекторов в России остается одним из самых конкурентных — на нем работает более 15 активных игроков: «Часто появляются новые компании, кто-то уходит с рынка. Здоровая конкуренция необходима, она помогает развиваться, предлагать все более совершенные и востребованные продукты».
Но не всякая конкуренция может пойти рынку на пользу. «Некоторые производители на фоне великолепного 2012 г. почувствовали окончание кризиса и вновь заинтересовались нашим рынком, — отмечает Андрей Таскаев. — Но тут деньги ушли, рынок сократился и закономерно, маленькие вендоры стали еще меньше и сейчас практически не заметны. Год назад мы говорили о риске для партнеров всех этих игроков возникновения ситуации мгновенного схлопывания такого производителя. Особенно тех, кто продает через одного дистрибьютора, когда к риску выхода производителя добавляется и риск разрыва отношений с партнерами. Давайте укажем еще на неразвитость сервисного и гарантийного обслуживания и иногда безответственное отношение к партнерам».
При этом, как отмечает большинство наших респондентов, канал продаж данного оборудования в 2013 г. практически не изменился. «Мы традиционно развиваем и поддерживаем несколько каналов продаж проекторов: начиная от розницы, заканчивая системными интеграторами. Отдельно стоит выделить, пожалуй, Интернет, где растут продажи по всему спектру оборудования. Мы сократили количество официальных поставщиков и сфокусировались на сильнейших игроках, которые, в свою очередь, максимально заинтересованы в продвижении продуктов Epson», — отмечает Евгений Джаксимов.
Принципиальных изменений в канале продаж не заметила и Мария Соловьева: «Классический двухуровневый дистрибьюторский канал. Естественно, в силу специфики проекторного бизнеса, в канале больше нишевых партнеров, специализирующихся на определенной группе оборудования (с которыми мы не сотрудничаем, к примеру, по мониторам) или на определенном сегменте покупателей (например, поставки в сферу образования). Можно отметить, что неплохо идут продажи недорогих офисных моделей через канал интернет-магазинов, которыми активно пользуются небольшие корпоративные заказчики».
Не изменилась структура канала продаж и у компании Casio: «Выросли его качество и охват: общее количество дилеров превысило 500».
В целом прежней осталась структура канала продаж и у компании AUVIX: «Наши дилеры — это компании, работающие на рынке образования, системные интеграторы, частные инсталляторы, крупные ИТ-субдистрибьюторы, компании, поставляющие офисные и канцелярские товары, интернет-магазины».
А вот для NEC основной движущей силой в 2013 г. были тендерные запросы корпоративных проекторов среднего класса и проекторов для учебных заведений. Доля инсталляционных аппаратов в общих продажах компании была относительно стабильна благодаря проектам на олимпийских объектах.
Но не все компании радуются отсутствию изменений в структуре канала продаж. «Россия имеет огромные потенциальные возможности на проекционном рынке, который до сих пор находится на начальной стадии развития, — отмечает Екатерина Царева. — Уровень оснащенности такого рода оборудованием школ, детских садов, институтов, государственных учреждений, офисов вызывает грусть. Ввиду отсутствия достаточной информации и уровня знаний рынок домашних кинотеатров также развивается медленно. Структура продаж на протяжении многих лет практически не меняется, основными потребителями выступают коммерческий сегмент и образование. Розничные продажи оставляют желать лучшего. Только благодаря розничной сети „М.видео“ российский покупатель может увидеть, пощупать и купить проектор. Из положительных моментов можно отметить появление довольно широкого круга интернет-магазинов, которые стали предлагать проекторы».
От общих итогов к итогам каждого
Мы попросили наших респондентов рассказать о том, каким 2013 г. был именно для их компании.
Acer: «Для нашей компании 2013 г. был сложным ввиду того, что бюджеты на образование снизились, а число конкурсов сократилось. Но даже в таких условиях мы остаемся лидерами рынка и занимаем высокие доли в продажах наших партнеров, при этом в отличие от других производителей не гонимся за объемом за счет снижения прибыльности бизнеса для дистрибьюторов и партнеров. В 2014 г., как и в 2013 г., основными для нас будут прибыль и разумная доля рынка».
AUVIX: «Безусловно, 2013 г. был для нас успешным. Как для компании в целом, так и для нашего проекторного бизнеса. В 2012 г. мы ставили перед собой планы развития намеченных точек роста в проекционном направлении. Мы предложили лучший пул проекторов ведущих производителей по соотношению цена/качество для поставки в образовательные тендеры. Увеличили продажи короткофокусных проекторов в два раза. Также мы хотели несколько перепозиционировать имидж AUVIX в части проекторного направления в восприятии нашими вендорами и дилерами. От образа „AUVIX — проекторный гипермаркет“ к образу „AUVIX — эксперт в продажах инсталляционных проекторов“. Рост продаж инсталляционных проекторов с увеличением доли „тяжелых“ с яркостью от 6000 лм и выше говорит о том, что мы двигаемся в верном направлении. Наилучшую динамику роста показали инсталляционные проекторы Panasonic, Sony, InFocus, Optoma.
Стремительно сокращается доля продаж проекторов с SVGA-разрешением. Сейчас она составляет не более 20%, хотя еще два года назад такие проекторы занимали порядка 45%.
Если вернуться к общим цифрам и отталкиваться от данных ITResearch, то в количественном выражении общее падение по рынку проекторов составило порядка 14%, в то время как наши продажи сократились чуть менее 1% к уровню 2012 г. По нашим оценкам, общая доля AUVIX на российском рынке проекторов за 2013 г. составила 16%».
BenQ: «По итогам прошлого года компания упрочила лидерство на российском рынке с долей более 25% в штучном выражении, увеличив ее примерно на 15% (данные ITResearch и Future Source Consulting). Более интересно посмотреть успехи BenQ в тех сегментах, где наше присутствие было сравнительно небольшим. Так, в прошлом году BenQ серьезно увеличила свою долю в проекторах для дома, преодолев рубеж 35% в этом сегменте рынка и в два раза оторвавшись от ближайшего конкурента».
Casio: «В 2013 г. удалось показать неплохие результаты по новой стековой системе SK600 с яркостью 6000 лм и укрепиться в сегменте Digital Signage».
DIGIS: «В 2012 г. были серьезные государственные закупки проекторов для образования, которые оказали серьезное флуктуационное воздействие на статистику продаж. Без учета этого, объем продаж всех проекторов в нашей компании снизился на 9% в количественном выражении, при этом продажи проекторов для домашних кинотеатров и светодиодных моделей остались на прежнем уровне, а инсталляционных проекторов выросли более чем на 40%. Это позволило нам при количественном снижении сохранить объем продаж в денежном выражении и даже увеличить среднюю маржинальность проекционного бизнеса».
Epson: «Мы положительно оцениваем результаты работы в 2013 г. Это и общее увеличение доли по сравнению с 2012 г., и значительный рост в ключевых категориях (интерактивные проекторы, 3000 лм, XGA, WXGA, инсталляционные проекторы, 1080p), и укрепление лидирующей позиции в денежном выражении на рынке России и СНГ».
NEC: «Для нашей компании 2013 г. не был особенно успешным. Хотя в целом наши позиции на рынке достигли некоторого стабильного состояния. Мы уверенно себя чувствуем в пятерке лидеров рынка».
ViewSonic: «Для нас, как и для всего рынка, год был непростой. Особенно II и III кварталы. Было серьезное снижение бизнеса по сравнению с 2012 г. Но за счет очень сильного I и успешного IV кварталов нам удалось „вытянуть“ год. Выйти на уровень 2012 г. все-таки не получилось, но снижение было незначительным, меньше, чем по рынку в целом. За счет этого нам удалось нарастить свою рыночную долю с 6,9 до 7,9% (данные ITResearch в штуках)».
Ближайшее будущее
Что ждет нас в году наступившем, в том числе с учетом данных, которые показывает рынок в I квартале 2014 г.? Представитель компании Casio охарактеризовал ситуацию начала года одним словом: «Похуже».
Его коллега из компании BenQ: «Смотря с чем сравнивать. Если с 2009 г., то все хорошо, но в целом непросто. Посылов для оживления не чувствуется. Рынок 2014 г. оптимизма не вызывает, роста не будет, места всем, к сожалению, не хватит».
Увы, но пессимистическое настроение характерно для всех наших респондентов. «С точки зрения статистики начало 2014 г. складывается неплохо, — отмечает Мария Соловьева. — Но нужно понимать, что эта статистика определяется отгрузками тендеров конца 2013 г. Общая же экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться. Накапливаются негативные ожидания, связанные с инфляцией, снижающимся курсом рубля, возможными экономическими санкциями против России. С одной стороны, всем понятно, что проекторный рынок далек от насыщения и потенциальный спрос со стороны той же сферы образования велик. С другой стороны, общая экономическая ситуация в стране не вызывает оптимизма, и, боюсь, именно это будет основополагающим фактором 2014 г.».
Согласен с коллегой и Борис Эшкинд: «Наибольшее влияние на развитие ситуации в начале 2014 г. оказали два фактора — девальвация рубля и эскалация политического противостояния на Украине. Если девальвация привела к снижению маржинальности продаж и снижению спроса на импортные товары, то вовлечение России в политическое противостояние в соседней стране привело к росту негативных ожиданий и снижению спроса на фоне возникновения политико-экономических рисков, способных негативно повлиять на экономику России и бизнес импортеров. Мне кажется, что рынок в категории массовых недорогих проекторов близок к насыщению. Он переходит в стадию обновления (замена старого оборудования новым). При этом отдельные категории проекторов, такие как инсталляционные и для домашнего кино, все еще сохраняют перспективы роста.
Кроме того, неплохие перспективы имеет такая категория, как интерактивные устройства. Ранее данная категория проекторов испытывала проблемы из-за нехватки качественного образовательного ПО, однако уже в конце прошлого года крупнейший игрок на этом рынке — канадская компания SMART (производитель ПО и одноименных интерактивных досок) начала в США продажу ПО отдельно от собственных аппаратных решений, что вылилось в сотрудничество с Epson. Данный опыт оказался столь успешным, что уже с первого апреля компания SMART начинает продажи ПО всем производителям и потребителям интерактивного оборудования, что, безусловно, придаст новый импульс продажам интерактивных проекторов и плоских панелей».
В свою очередь, в упомянутой выше компании SMART готовы делать только самый общий прогноз и только отдаленно касающийся будущего: «Очевидно, в долгосрочной перспективе будет расти доля плоских панелей и снижаться доля проекторов. Но это вопрос даже не завтрашнего дня».
Понятно, что в сложившейся ситуации делать прогнозы на ближайшее время — дело неблагодарное. Это прекрасно понимают и в компании Epson: «Нестабильная политическая и экономическая ситуация, нерадужные перспективы с выделением бюджетов на проекционное оборудование для образовательных учреждений. Скорее всего, в 2014 г. мы не увидим значительного роста по рынку в целом, но хорошую динамику должны показать интерактивные, инсталляционные проекторы, сегмент 3000 лм и домашние проекторы с разрешением FullHD, а также документ-камеры».
«Год начался непросто во всех отношениях, — комментирует Георгий Ковалев. — По данным ITResearch, рост продаж проекторов за январь 2014 г. по отношению к январю предыдущего года составил 7,5%. В то время как в январе 2013 г. этот показатель был равен 42,9%. Результат ожидаемый, связанный с введением с начала года Федерального закона
Перспективы российского рынка так же неопределенны, как и вся экономика страны в связи с „украинским фактором“, и делать прогнозы в настоящий момент трудно. Предполагаемый рост до 10% может не сбыться, велика вероятность, что знак „плюс“ сменится на знак „минус“».
Если абстрагироваться от негативных факторов, то основным драйвером роста продаж проекторов были интерактивные доски и мобильные интерактивные системы для образования. Продукты, которые оказывали давление на продажи проекторов, тоже не изменились. Это LCD и интерактивные
А вот в компании Acer отмечают, что в январе и феврале 2014 г. каких-либо сюрпризов не было: «Мы практически полностью обновили модельный ряд наших проекторов, сделав его еще более привлекательным с технической точки зрения. В нашей линейке появились новые модели для домашнего кинотеатра, множество WXGA-моделей, новые LED и Pico-проекторы. Также мы думаем о расширении продуктового ряда за счет ввода интерактивных досок, которыми наверняка заинтересуются наши корпоративные заказчики».
В то же время пессимистически настроенные относительно начала года представители компании BenQ утверждают: «Как это ни странно, перспективы у российского проекторного рынка достаточно хорошие. Есть неплохие технологические заделы, чтобы освежить рынок, и думаю, что уже в этом году мы начнем это реализовывать».
В связи со всем вышесказанным, мы задали нашим респондентам вопрос: «Что в сложившейся ситуации должны сделать те игроки рынка (вендоры, дистрибьюторы, дилеры), которые хотят продавать проекторы более успешно?». Вот какие ответы мы получили.
Acer: «Россия имеет огромные потенциальные возможности на проекционном рынке, который до сих пор находится на начальной стадии. Если наша экономика и государство будут инвестировать средства в развитие образования, то у рынка проекторов может быть блестящее будущее и объемы увеличатся в два или три раза. Но могу предположить, что в 2014 г. этого не произойдет, и падение рынка проекторов продолжится: возможно, не на 20%, но до
AUVIX: «В условиях острой конкуренции и сокращения продаж успех будет зависеть от сохранения прибыльности проекторного направления. И тут важно конкурировать не за счет ценового демпинга, а за счет лучшего сервиса, лучшего понимания потребностей дилера или заказчика и предоставления им оптимального решения».
BenQ: «Я думаю, что действующие дистрибьюторы, субдистрибьюторы, AV-инсталляторы прекрасно понимают структуру рынка проекторов, его дополнений и замещений, а также видят текущие изменения. Возможно, у некоторых еще остаются исторические привязанности и иллюзии, но большинство вполне разумно подходит к ведению дел».
DIGIS: «На рынке, близком к насыщению, наибольшие доли всегда у ценовых лидеров и инноваторов. Таким образом, для более успешных продаж необходимы дешевые конкурентоспособные продукты или уникальные решения, как с технологической точки зрения, так и с точки зрения предоставляемого сервиса».
