Сегмент серверов х86 вырос. Впервые за четыре года

Как отметили в IDC, за календарный 2017 г. продажи серверов стандартной архитектуры х86 впервые за последние четыре года выросли на 29,6% в количественном и 42,7% в денежном выражении.

По данным IDC, в топ-5 по объемам продаж в России в денежном выражении вошли: «Аквариус», Dell Inc, DEPO Computers, Hewlett Packard Enterprise, Huawei (в алфавитном порядке).

Михаил Орленко, руководитель департамента серверных и сетевых решений Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии, подтвердил оценки аналитиков: «Продажи серверов Dell EMC в 2017 г. значительно увеличились как в штучном исчислении, так и по показателю совокупной выручки. Свою роль, на мой взгляд, сыграл как отложенный спрос, хорошо ощутимый в I половине 2017 г., когда многие организации решились на откладывавшуюся в предыдущие годы модернизацию ИТ-инфраструктуры, так и позитивная ситуация в экономике — рост цен на нефть и отсутствие сильного давления на национальную валюту».

Марина Иванова, директор департамента серверов компания OCS Distribution, утверждает, что продажи серверов стандартной архитектуры действительно стали расти: «Но если говорить об устройствах начального уровня, то, к сожалению, в „штуках“ в 2017 г. мы наблюдали их некоторое падение. Частично это связано с изменениями в логистических процедурах производителей, частично — с сокращением линейки серверов начального уровня, которые ранее составляли бОльшую часть продаж (в штуках). Зато мы отмечаем рост в дорогом мощном сегменте — мощные серверы позволяют обрабатывать нераспараллеливаемые процессы, при этом виртуализация дает возможность независимо запускать на них же приложения. Все это сокращает спрос на маломощные серверы».

Роман Моисеев, генеральный директор RRC Россия, напомнил, что в начале осени 2017 г. аналитики отметили первый более чем за четыре года рост российского рынка серверов, в том числе архитектуры х86: «Так, в I половине 2017 г. потребности российского рынка оценивались примерно в 60 тыс. серверов. Нетрудно подсчитать, используя данные из открытых источников, что рост составил около 30%. Прежде всего это связано со стабилизацией экономики в целом, выходом на рынок новых крупных, в том числе и государственных заказчиков, строительством масштабных инфраструктурных объектов.

Этот взгляд разделяет Евгений Тарелкин, менеджер по развитию бизнеса в сегменте х86-серверов Fujitsu в России и СНГ, который считает, что заметный рост продаж серверов в 2017 г. был в значительной степени обусловлен реализацией отложенного спроса, хотя на него повлияли и другие факторы: «В первую очередь речь идет о кардинальном обновлении линейки процессоров Intel Xeon, что привело к увеличению производительности серверных систем и мотивировало заказчиков обновить парк серверов. Кроме того, участниками рынка были запланированы новые масштабные проекты, реализация которых на арендуемом оборудовании или в облачной инфраструктуре зачастую будет экономически неоправданной».

Как говорит Михаил Волков, директор департамента «Серверы и СХД» компании «Марвел-Дистрибуция», серверы стандартной архитектуры х86 можно считать одним из индикаторов корпоративного спроса, свидетельствующего о готовности заказчиков инвестировать в развитие ИТ-инфраструктур: «Значительный рост продаж наблюдался во всех сегментах, основной рост пришелся на проекты госсектора, финансового, нефтегазового и провайдеров облачных услуг. Рост продаж в штучном исчислении составил более 30%».

В то же время Владимир Шибанов, старший вице-президент компании «Аквариус», связывает оживление на рынке серверов с ростом практического интереса крупных заказчиков к хранению и обработке больших объемов данных, виртуализации инфраструктуры: «Продолжается строительство и модернизация ЦОДов в телеком-отрасли. Кроме того, начал расти сегмент специализированных GPU-решений: машинное обучение и другие тренды цифровой трансформации требуют вычислительных мощностей. Одним из драйверов остается рост объемов данных видеонаблюдения».

Эдуард Толвинский, менеджер по серверной продукции ASUS, утверждает, что в 2017 г. был отмечен рост продаж серверных решений как в целом по рынку, так и по продукции ASUS: «Продажи серверных решений ASUS прибавили более 25%, для рабочих станций — более 15% в штучном выражении. Основные точки роста, по нашим оценкам, это госсектор и коммерческие ЦОДы».

Евгений Гуков, менеджер Enterprise Business Group Huawei Technologies в России, заявляет: «Наши продажи на рынке серверов стандартной архитектуры в 2017 г. увеличились на 142%, что позволило компании Huawei, по нашим оценкам, занять III место с долей 17%».

Что превалировало — «тяжелые» или «легкие» серверы?

На этот вопрос компании отвечают по-разному и связано это с тем, каким группам заказчиков поставлялось оборудование. Так, Роман Моисеев утверждает, что «тяжелые» многопроцессорные системы составляли значительную долю продаж RRC, но вместе с тем повысился спрос и на «легкие» решения: «Это связано прежде всего с развитием облачных технологий и переносом вычислительных мощностей в облачную среду».

В OCS Distribution продажи 4—8-процессорных систем сократились. Марина Иванова объясняет это тем, что увеличение производительности процессоров для двухсокетных систем, уменьшение стоимости оперативной памяти, увеличение объема условной устанавливаемой планки памяти в серверах, а также всё большее внедрение SSD дисков привело к тому, что двухпроцессорные системы вполне справляются со многими задачами, для которых раньше требовались большие 4—8-процессорные серверы: «Кроме того, виртуализация во многих случаях существенно уменьшает потребность в большом количестве физических ядер».

Михаил Волков также утверждает, что в «Марвел-Дистрибуция» отмечено небольшое падение продаж «тяжелых» систем, а рост «легких» 1—2-хпроцессорных серверов изменил соотношение в пользу последних.

Но в Dell EMC, по словам Михаила Орленко, значительных изменений в сравнении 4—8-процессорных систем и «легких» 1—2-процессорных не отметили.

По свидетельству Евгения Тарелкина, в Fujitsu также не заметили существенных изменений в соотношении продаж «тяжелых» и «легких» серверов.

А Эдуард Толвинский замечает, что исторически ASUS представляет широкий выбор для 1—2-процессорных решений в классическом rack-исполнении, а также серверные системы с высокой плотностью вычислений (до 8 CPU в 2U корпусе), что дает возможность энтузиастам и локальным сборщикам выбирать нужное из широкого спектра решений вендора.

Серверы для провайдеров облачных услуг

Как утверждает Михаил Орленко, Dell EMC давно и успешно сотрудничает с российскими сервис-провайдерами, в 2017 г. продажи серверов вендора в этом сегменте значительно выросли: «Интересно отметить, что в прошлом году именно провайдеры облачных услуг стали основными потребителями программно-определяемых решений Dell EMC».

Как говорит Михаил Волков, те же провайдеры облачных услуг стали одной из точек роста продаж серверов и в компании «Марвел-Дистрибуция» .

В свою очередь Владимир Шибанов утверждает, что поставки этой группе заказчиков составили порядка 30% общих серверных продаж «Аквариуса».

По оценке Марины Ивановой, доля таких поставок в штуках пока невелика, однако сегмент этот весьма перспективный.

По словам Эдуарда Толвинского, в ASUS отмечают постоянный рост спроса на решения, адаптированные для облачных услуг: «Доля поставок в коммерческие ЦОДы в 2017 г. составила порядка 7–8% всего объема, и мы ожидаем рост продаж в этот сегмент в 2018 г.».

Впрочем, как отмечает Роман Моисеев, «как правило, поставщики облачных сервисов и услуг закупают оборудование штучно или небольшими партиями. Поэтому в таких поставках трудно выделить какие-либо значимые проекты».

Как повел себя рынок blade-серверов?

Роман Моисеев считает, что продажи blade-серверов, которые росли в последние годы, наконец заняли свою рыночную нишу — в этом сегменте положительной динамики не было.

Его поддерживает Марина Иванова: «Блейдовая инфраструктура перестала быть складским продуктом, теперь это только заказные варианты поставки, блейды стали нишевым продуктом. Спрос на них за последние два года существенно снизился».

«Если говорить именно о классических blade-серверах, — поясняет Михаил Волков, — то спрос на них ослабевает, заказчики теперь присматриваются к гибридным, программно-определяемым, компонуемым решениям взамен традиционных blade-серверов».

В свою очередь Евгений Тарелкин утверждает, что в 2017 г. в Fujitsu отметили рост спроса на модульные серверы, которые можно считать альтернативой традиционным блейд-системам: «Этот класс серверов интересен заказчикам, ориентированным на программно-определяемые дата-центры. Модульные серверы дают возможность более эффективно использовать инфраструктуру за счет увеличения плотности размещения дисков: в габаритах 10U она возрастает примерно в четыре раза (по сравнению с возможностями блейд-серверов). А наличие уникальной системы жидкостного охлаждения в модульных серверах Fujitsu позволяет устанавливать в них самые мощные процессоры. Это очень важно при построении решений для высокопроизводительных параллельных вычислений или облачных инфраструктур сервисных провайдеров».

В «Аквариусе» предлагают альтернативу классическим проприетарным blade-серверам — многонодовые системы открытой архитектуры. «Такие решения позволяют увеличить плотность размещения оборудования в стойке и повысить энергоэффективность ЦОДа. Здесь мы видим рост в связи с популяризацией облачных систем и виртуализации», — утверждает Владимир Шибанов.

И в ASUS решения высокой вычислительной плотности представлены в виде многонодовых дискретных вычислителей в рамках единого шасси. «По нашим оценкам, — говорит Эдуард Толвинский, — такие решения более востребованы на рынке СМБ и являются основным ориентиром для нашей компании».

А вот по заявлению Михаила Орленко, в 2017 г. Dell EMC реализовала значительно большее количество блейд-серверов и модульных серверных систем, чем годом ранее: «Мы связываем этот рост с возросшей необходимостью модернизации ИТ-инфраструктуры тех заказчиков, которые старались оптимизировать затраты на ИТ в последние два-три года».

О перспективах развития

Владимир Шибанов уверен, что драйверы роста на российском рынке есть: объем данных будет возрастать, потребность в вычислительных мощностях в связи с трендами на цифровизацию — увеличиваться. «Под эти задачи компания планирует и дальше развивать линейки серверов, чтобы предлагать заказчику наилучшее решение под конкретные требования — от защищенных промышленных решений с пассивным охлаждением до многонодовых систем открытой архитектуры».

Михаил Орленко полагает, что в 2018 г. на ИТ-рынок будут оказывать влияние различные факторы — от общей экономической ситуации в стране до событий внешнеполитического характера, но при этом он уверен в позитивном сценарии развития — в этом заинтересованы все игроки ИТ-рынка. Он считает, что более популярными станут модульные системы, созданные на стыке традиционных стоечных серверов и блейд-архитектуры: «Дальнейшее развитие и распространение программно-определяемых и гипер-конвергентных решений приведет к росту продаж как модульных, так и традиционных стоечных серверов и станет одним из основных локомотивов развития серверного рынка в ближайшие годы наряду с традиционной виртуализацией и облачными технологиями».

Марина Иванова уверена, что лидерами продаж будут 2-процессорные одно- и двухюнитовые системы, средние по производительности. Доля их продаж достигнет 80% в общем количестве проданных серверов стандартной архитектуры. Она считает, что рост этого сегмента рынка составит около 10%.

«Оптимистического» прогноза придерживаются и в компании «Марвел-Дистрибуция» — рост рынка серверов в 2018 г. составит порядка 5–10%.

Роман Моисеев также прогнозирует небольшой, но устойчивый спрос на 1—2-процессорные системы, а также на «тяжелые» системы телеком-класса.

А вот Евгений Тарелкин полагает, что в 2018 г. рост, возможно, несколько замедлится: «Стабильным спросом у заказчиков все также будут пользоваться двухсокетные серверы, выполненные в стандартных 1U и 2U корпусах. На сегодняшний день они обладают лучшим соотношением производительность/цена. Если говорить о форм-факторах, то мы прогнозируем тенденцию увеличения продаж серверов модульной архитектуры, поскольку инфраструктура на базе подобных систем удовлетворяет требованиям самых разных категорий заказчиков».

Компания ASUS планирует увеличить долю на рынке, определив планируемый рост продаж серверов и рабочих станций в 15%. «По сложившейся статистике, основной спрос ожидается на 2-процессорные rack-решения, новейшие технологии хранения и обработки данных будут способствовать увеличению поставок этого класса серверов, в состав которых влились серверные решения для новейших процессоров серии Intel Scalable и AMD EPYC, давно ожидаемые рынком. ASUS также рассчитывает на эффективность своей сервисной программы ARS, предполагающей замену неисправного оборудования в течение одного рабочего дня на всей территории России. Кроме того, вендор будет поставлять ПО нового поколения — ASUS Control Center, которое позволяет контролировать и управлять ИТ-структурой предприятия с единой графической консоли и упростить обслуживание большого парка вычислительной техники », — заявляет Эдуард Толвинский.