Рынок серверов: рост с замедлением

В 2017 г. поставки х86-серверов в России выросли впервые за четыре года: на 29,6% (до 132 223 единиц) в количественном и на 42,7% (до 770,20 млн. долл.) в денежном исчислении. В ходе подготовки настоящего обзора редакция CRN/RE получила самые свежие данные по итогам 2018 г. для этого сегмента ИТ-рынка России, правда, только в денежном выражении. Здесь зафиксирована по-прежнему внушительная прибавка — до 947,33 млн. долл., то есть российский серверный сегмент оказался на 23% больше в долларовом выражении, чем в прошлом году.

Первая тройка лидирующих поставщиков сформировалась в четвертом квартале 2018 г. из компаний Hewlett Packard Enterprise, Huawei и Dell EMC (по размеру занимаемой доли в количественном выражении). При этом IDC особо отмечает, что в этот период — в последние три месяца минувшего года — сегмент российских производителей сохранял устойчивый рост.

Позитивная динамика

Наши эксперты отмечают, что средняя цена за единицу приобретаемого в России серверного оборудования на протяжении прошлого года увеличивалась. «Возможно, — полагает Александр Мухортов, руководитель направления серверов, СХД и сетевого оборудования компании Treolan, — это связано с ликвидацией лидирующими производителями линеек серверов в упрощенных вариантах для оптимизации собственных расходов». Также он отмечает рост доли китайских производителей в общем объеме поставок серверов в стране.

Как подметил Александр Буравлев, технический директор компании «Аквариус», для российского серверного рынка 2018 г. характерна уникальная ситуация сосуществования платформ прошлого и нового поколения Intel — E5 и Scalable: «Ранее старое поколение очень быстро выводилось с рынка».

А Алексей Коваленя, менеджер по предпродажной подготовке Atos в России, обращает внимание на то, что наблюдаемый рост поставок высокопроизводительных х86-серверов во многом обусловлен отложенным после 2013–14 гг. спросом: «В том числе благодаря миграциям с таких технологий, как Itanium, SPARC и Power. Люди все больше задумываются о такого рода миграциях, даже с мейнфреймов. Второй фактор: широко распространяется программное обеспечение компании SAP, а, как известно, СУБД SAP HANA использует новые технологии и новые процессоры, все вычисления идут в оперативной памяти».

«На наш взгляд, основные тренды — это значительное увеличение объема оперативной памяти в серверах, массовое использование накопителей SSD и NVMe, а также рост популярности 25-Гбитных сетевых подключений серверов к сетям передачи данных», — замечает Михаил Орленко, руководитель департамента серверных и сетевых решений Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии.

А Сергей Никулин, менеджер по развитию бизнеса отдела серверов стандартной архитектуры Hewlett Packard Enterprise (HPE) в России, особенно выделяет повышенный интерес к компонуемой инфраструктуре для программно-определяемых центров обработки данных (ЦОДов) и высокопроизводительных решений.

Достаточно успешным считает 2018 г. Михаил Назаров, директор по развитию брендов Aerodisk, Sugon, Mayak в компании RRC. В числе значительных изменений он отмечает снижение стоимости твердотельных накопителей (что привело к взрывному росту продаж серверного оборудования all-flash), переход многих производителей от блейд-серверов к более плотным решениям, рост продаж оборудования с ускорителями вычислений на базе графических технологий, рост интереса к гиперконвергентным решениям и повышающийся спрос на импортозамещение.

Архитектурные предпочтения

Рынок серверов в настольном исполнении продолжает стагнировать, а наиболее востребованы на российском рынке стоечные серверы типоразмеров 1U и 2U, — об этом говорят практически все наши эксперты. Александр Буравлев видит причину этого, с одной стороны, в снижении интереса к блейд-серверам.

Это объясняется как относительно невысокой их плотностью, так и стремлением заказчиков оптимизировать затраты на охлаждение и в целом на энергопотребление. Впрочем, для набирающих популярность гиперконвергентных решений специализированных аппаратных платформ — вроде тех же блейд-серверов — не требуется: они прекрасно реализуются как раз на базе стандартных серверных модулей 1U/2U.

Наиболее востребованными в количественном выражении были двухпроцессорные серверы в стоечном и модульном исполнении, — на это указывает Михаил Орленко: «Модульные (блейд) серверы все еще пользуются устойчивым спросом у заказчиков, прежде всего корпоративного сегмента. Многие российские клиенты Dell EMC в 2018 г. выбрали гиперконвергентные и программно-определяемые решения как основу для дальнейшего расширения своих ЦОДов, мы отмечаем постоянный рост спроса на решения данного класса».

«Бытовой необходимостью» называет Алексей Коваленя серверы x86 с двухсокетными процессорами. Сергей Никулин тоже свидетельствует, что подавляющее большинство российских заказчиков, так же как и во всем мире, выбирает двухпроцессорные серверы, но не только: «Сегмент блейд-серверов, в котором позиции HPE традиционно сильны, продемонстрировал стабильный рост во многом благодаря хорошему спросу на стратегический для компании продукт — HPE Synergy, обеспечивающий максимальную защиту инвестиций заказчиков на многие годы вперед. Гиперконвергентные решения на базе HPE SimpliVity также показали отличные результаты: количество инсталляций в России увеличилось многократно, появилось множество публичных отзывов об этих решениях „все в одном“».

Александр Мухортов обращает внимание на то, что рост рынка блейд-систем в 2018 г. превысил общий рост серверного рынка: «Стало ли это трендом рынка — ответить сложно, т. к. блейд-серверы приобретаются крупными заказчиками, у которых цена одного проекта намного выше, чем в среднем по рынку, но сделок в количественном выражении меньше».

А Эдуард Фетисов, руководитель технической поддержки RRC, добавляет, что хотя доля четырехсокетных серверов на российском рынке невелика — порядка 5% общего объема проданных систем, — но в 2018 г. именно в этом подсегменте наметился существенный рост.

На краю

Велика ли у российского заказчика потребность в готовых решениях, ориентированных в том числе на edge computing, — в контейнерных ЦОДах и микроЦОДах с интегрированной инженерной инфраструктурой? По мнению Александра Буравлева, пока что такая потребность далеко не массовая и сводится к единичным заказам и специальным проектным решениям.

Михаил Назаров убежден, что российский рынок в этом отношении находится лишь в начале пути трансформации: «Вендоры активно генерируют спрос на гиперконвергентные решения, решения для edge computing и big data. В целом ряде крупных проектов создания инфраструктур уровня регионов и страны бесспорно необходимы контейнерные ЦОДы. Ожидаем повышения значимости этого фактора в ближайшие годы».

Сергей Никулин поясняет: «Есть несколько тенденций, которые отмечают участники российского рынка Интернета вещей: функционал классических АСУТП-контроллеров не позволяет координировать управление распределенных систем. Такие контроллеры не обладают мощностью, достаточной для реализации новых технологий, включая машинное обучение „в полевых условиях“, а также для обработки тяжелых данных, таких как снимки и видео. Во многих случаях обработку такой информации в ЦОДах нельзя считать оптимальной из-за ограниченности каналов связи и задержек по времени». Еще одним толчком в развитии технологии edge computing станет, правда, вряд ли в 2019 г., скорее год-два спустя, — внедрение сетей стандарта 5G.

Решения для контейнерных ЦОДов в России пользуются спросом, особенно в ситуации, когда заказчик уже имеет ЦОД и хотел бы зарезервировать его мощности. В этом случае многие предпочтут не арендовать оборудование на стороне, а поставить у себя контейнерный ЦОД. Что же касается микросерверов с интегрированной инженерной инфраструктурой для edge computing, то пока, полагает Алексей Коваленя, заказчики не слишком-то готовы к периферийным вычислениям: «Многие пока не знают, что это такое, или же только в прошлом году услышали, что такое искусственный интеллект и машинное обучение. А уж то, как мы будем жить в постоблачной или пост-ЦОДовой эре и какие новые тренды следует взять на вооружение, для многих пока загадка».

Малооблачно, без перемен в настроениях

Использование публичных облачных сервисов не очень-то популярно среди наших заказчиков, — утверждает Александр Буравлев, подчеркивая, что «Аквариус» готов предоставлять серверное оборудование как услугу. Российские заказчики в основном предпочитают строить собственные облачные системы на базе стандартизированных x86 серверов, а не полагаться на готовые публичные решения.

У России и в плане облачных вычислений свой путь, — в этом уверен Алексей Коваленя: «С одной стороны, мы смотрим на европейскую, американскую модель бизнеса, на услуги, облака и так далее, но своя рубашка ближе к телу, и каждый хотел бы иметь ЦОД при себе, тем более с персональными данными. С другой стороны, есть азиатский путь, когда можно поставить в собственный ЦОД много-много дешевых серверов и не думать об облаках: сломается этот сервер под виртуализацией — не страшно. Но даже и азиатская бизнес-модель нашим CIO не близка, потому что им надо быть уверенными в том, что устанавливается в своем ЦОДе, в том, что туда поставили, все это должно быть надежным и работать, как можно меньше отвлекая от других задач».

Таким образом, в 2018 г. в России рынок облачных серверных услуг прирастал едва ли не исключительно за счет таких разработчиков ПО, как Oracle, Microsoft и SAP, которые настойчиво движутся в сферу продаж как раз облачных решений, уходя от транзакционной модели. Алексей Коваленя свидетельствует: «Уже известны такие заказчики, которые дорожную карту развития некоторых продуктов указанных производителей поставили просто на „стоп“ только потому, что менеджеры по продажам приходят и говорят: „Облако, облако, облако...“. Заказчик же отвечает: „Да не будет у меня облака, все будет в моем ЦОДе. Иначе мы не сможем найти общий язык“. Это на самом деле беда производителей программного обеспечения, потому что они не могут принять и понять тот факт, что в России действительно другой, свой путь».

А вот на взгляд Михаила Орленко, использование публичных облачных сервисов уже давно не противоречит наличию частного облака в собственном ЦОДе организации: «Многие компании успешно совмещают размещение отдельных сервисов у облачных провайдеров и использование локальных ИТ-ресурсов для наиболее критичных приложений или же используют облачные ресурсы для построения резервного ЦОДа».

«Мы видим попытки использования облачных подходов для решения части корпоративных задач, но на текущий момент данная тенденция не является определяющей во многом в силу специфики регулирующего законодательства, — свидетельствует Сергей Никулин. — При этом также внедряются проекты с использованием частных облачных технологий, таких как MS Azure Stack внутри периметра ЦОДа».

По мнению Эдуарда Фетисова, многие заказчики уже рассматривают облака как альтернативу собственной ИТ-инфраструктуре. В самом деле, некритичные задачи проще и дешевле решать «где-то там, далеко», в виде услуги облачного оператора, экономя при этом на приобретении серверного оборудования, лицензиях, электропитании и обслуживании: «Мы четко видим, что за последний год очень сильно выросли продажи серверов с четырьмя и более процессорами. Продажи малых, одно- и двухпроцессорных машин, увеличились не столь существенно. Кроме того, поставщики облачных услуг увеличили свои закупки, наращивая ресурсы согласно росту облачных услуг».

А будет ли рост в 2019-м?

По прогнозу Александра Буравлева, в текущем году должен завершиться переход на поколение Intel Scalable, а также расширится присутствие AMD на российском серверном рынке. Можно рассчитывать и на рост предложений по серверным системам российского производства. Компания «Аквариус» активно работает в этом направлении: «Мы планируем расширять спектр своих аппаратных и программно-аппаратных решений. Следите за нашими анонсами!»

Фактор отложенного спроса сыграет свою роль и в нынешнем году и будет способствовать продолжению модернизации ЦОДов, — об этом говорит Алексей Коваленя. Заказчик в ходе такой модернизации обратит внимание как на высокопроизводительные решения, так и на гиперконвергентные, а также на все то новое, что может появиться на рынке. Возможно, все-таки начнут оказывать ощутимое влияние на российский серверный рынок и такие новомодные факторы, как искусственный интеллект, машинное обучение и периферийные вычисления.

Учитывая рекордный рост серверного рынка в прошлом году по обоим показателям (общая выручка и количество реализованных систем), Михаил Орленко пока не уверен, возможно ли улучшить этот результат в 2019 г.: «Очевидно, рост рынка серверов будет обусловлен ростом бизнеса облачных провайдеров и внедрением новых технологических решений. Все же в этих сегментах мы пока догоняем другие регионы мирового рынка ИТ, а на развитие корпоративного сегмента окажут большое влияние внешнеэкономические и внешнеполитические факторы».

Как считает Сергей Никулин, в России в 2019 г. определяющими факторами для серверного рынка будут в первую очередь макроэкономические показатели: «Из индустриальных тенденций мы прогнозируем востребованность новых вычислительных технологий, в частности: более широкое применение энергонезависимой памяти и дальнейшее внедрение искусственного интеллекта для создания автономных и безопасных ЦОДов».

Михаил Назаров ожидает, что в текущем году твердотельные носители будут по-прежнему вытеснять шпиндельные, вырастет доля внедрений в продуктивную эксплуатацию гиперконвергентных инфраструктур, активизируется применение ускорителей глубинного машинного обучения и машинного интеллекта. Кроме того, во всех перечисленных сегментах рынка увеличится значимость импортозамещения.

Одной из реалий 2018 г., которая уже успела повлиять на ИТ-рынок года нынешнего, Александр Мухортов называет изменение ставки НДС. Это дало ощутимые результаты в IV кв. прошлого года и привело к сокращению pipeline («воронки продаж») в начале 2019-го: «Значит, хоть все и надеются прибавить и не ставят в планах отрицательные показатели, есть вероятность, что рынок не вырастет».