После незначительного летнего затишья кризис в экономике обещает вернуться в начале осени с новой силой. Очевидно, что ИТ-бизнес вынужден приспосабливаться к меняющимся условиям рынка и по возможности заранее предугадывать возможные повороты. Об основных тенденциях развития рынка системной интеграции в России мы поговорили с Борисом Бобровниковым, генеральным директором компании КРОК.
CRN/RE: Каковы сегодня темпы роста на рынке услуг системной интеграции?
Борис Бобровников: Данные о темпах прироста рынка системной интеграции будут опубликованы осенью, но уже сейчас понятно, что удешевление рубля, санкции в отношении крупных потребителей тяжелой компьютерной и телекоммуникационной техники, а также действия государственных организаций по импортозамещению меняют структуру ИТ-рынка в целом и системной интеграции в частности.
С одной стороны, объем ряда услуг, сопутствующих продажам «железа», уменьшается вместе с падением продаж этого «железа». Растет спрос на разработку ПО, связанный с импортозамещением, но этот спрос — рублевый. В то же время цены на программы российских разработчиков стали привлекательными на мировом рынке в связи с удешевлением рубля. А это уже побуждает разработчиков брать заказы на зарубежных рынках. И как эти разнонаправленные тенденции отразятся на объемах российского рынка системной интеграции — вопрос непростой. Есть ощущение, что объем ИТ-услуг сократится меньше, чем ИТ-рынок в целом.
CRN/RE: Какие прогнозы в рамках сегмента системной интеграции вы можете дать исходя из показателей вашей компании?
Б. Б.: Я бы не стал делать прогнозы по всему рынку, основываясь на результатах деятельности КРОК. Наглядный пример — объем реализованных КРОК консалтинговых услуг в рамках интеграционных проектов увеличился на 4,8% (по рейтингу RAexpert «ИТ-консалтинг — разработка и системная интеграция — 2014 г.»). Средний объем выручки первых 20 участников этого рейтинга упал на 29%.
В нашей компании выросло направление разработки ПО: внутри него наибольшими темпами прибавляли системная интеграция (в 8,5 раз) и документооборот (в 3,5 раза). Выручка направления портальных и мобильных решений увеличилась в 4 раза, в 3 раза выросло направление оптимизации и контроля сети, на 71% — сегмент систем управления ИТ-инфраструктурой, сегмент инженерных решений прирос на 35%. Заметный рост продемонстрировали направления оптимизации систем хранения данных и оптимизация колл-центров.
Сегмент интеграционных услуг КРОК традиционно растет быстрее рынка, к тому же сейчас из-за увеличившегося количества игроков на фоне падающего объема рынка идет перераспределение заказов в сторону либо более дешевых интеграторов, либо более квалифицированных, сотрудничество с которыми значительно снижает риск невнедрения.
CRN/RE: Как, по вашему мнению, будет расти рынок системной интеграции в 2015 г.?
Б. Б.: В этом сегменте мы уже наблюдаем растущий спрос на решения на основе российского ПО, в особенности это касается промышленной автоматизации. Только одно это направление может обеспечить рост системной интеграции на 5–7%.
Также мы видим повышение спроса на услуги по более эффективному использованию того, что уже было построено. Таким образом, активно продолжится модернизация существующих компонентов ИТ-инфраструктуры, начиная с оптимизации СХД и завершая системами диагностики производительности ИТ-инфраструктуры, интеграции приложений и даже бизнес-аналитики.
CRN/RE: Конечно, говоря о кризисе, нельзя не задать вопрос о влиянии курса доллара на рынок системной интеграции. Как менялись цены на услуги системной интеграции? Как выходили из сложившейся ситуации российские компании?
Б. Б.: У части наших заказчиков бюджеты были сформированы в валюте и претерпели некоторые корректировки. В целом цены остались на достаточном уровне для получения качественных услуг. Что касается бюджета на «железо», то исторически он всегда формировался в долларах. Сейчас его перевели в рубли и перенаправили на аренду вычислительных мощностей, облака, расширенную техподдержку или сервис.
В начале 2015 г. цены на услуги по аутсорсингу ЦОДов начали расти. На текущий момент рост составил 10–15%. Тем не менее, даже с учетом роста цен на услуги, ЦОДы КРОК остаются более конкурентными, нежели западные, и интерес к ним, особенно со стороны ритейлеров, продолжает оставаться на высоком уровне.
CRN/RE: Расскажите, как реагировали на изменения курса доллара поставщики аппаратного и программного обеспечения в конце 2014 — начале 2015 гг.?
Б. Б.: Многие производители аппаратного обеспечения успели перевести прайс-листы в рубли, при этом не все успевали за взрывным ростом курса и в какие-то моменты были перекосы по цене как в плюс, так и в минус. В этой ситуации вендоры все же пытались идти навстречу там, где могли это сделать, чтобы закрывать сделки и сделать цены более привлекательными. Особенно в тех проектах, где была заметная доля софта и услуг. Сейчас же ситуация более-менее стабилизировалась, естественно, с поправкой на новый курс.
Стоимость зарубежных программных продуктов для заказчиков увеличилась от 30 до 50% за счет падения курса рубля, а на продукты тех вендоров, которые работают исключительно в валюте, она выросла вдвое. Выход мы видим в использовании открытого ПО. КРОК реализовал много open source проектов, в рамках которых лицензионные отчисления не предусмотрены.
Кроме того, некоторые крупные вендоры, такие как HP и Cisco, разработали финансовые программы специально для российского рынка, благодаря которым можно приобрести или взять в аренду то или иное оборудование по низким кредитным ставкам.
CRN/RE: Помимо разработки ПО, консалтинга, сегмента интеграционных услуг можете ли вы выделить еще какое-то перспективное направление бизнеса даже с учетом кризиса?
Б. Б.: В 2014 г. направление бизнес-аналитики КРОК, включающее в себя обработку больших данных, показало существенный рост — почти на 46% в рублях. Даже в долларах объемы выросли на 11%.
В кризисное время заказчики проявляют повышенный интерес к аналитике больших данных, и количество проектов в этой области за год выросло почти вдвое. Думаю, в 2015 г. совокупный объем выручки по этим проектам останется на таком же уровне.
В прошлом году в крупной страховой компании мы делали проект по модернизации подхода к обработке данных и реализовали его на базе решения уровня Big Data. В ходе проекта была произведена миграция всего хранилища данных на новую платформу EMC Greenplum. Итогом стало заметное ускорение подготовки отчетности и снижение стоимости самого проекта по сравнению с традиционными решениями управления базами данных.
Кроме того, недавно у нас был интересный пилотный проект для крупного пассажироперевозчика. Мы построили модель для прогнозирования пассажиропотока, что является для заказчика ключевым моментом: уже сокращение количества безбилетников всего на 1% в год полностью окупает систему бизнес-аналитики (включая видеоаналитику), управление кассами и билетопечатающими автоматами. В рамках проекта заказчик получил прогнозы по оптимизации кассового оборудования, охранного периметра и работы контролеров.
Еще один пилот для компании из энергетической отрасли связан с многократным ускорением процесса подготовки тендерной документации (с нескольких недель до нескольких часов). В основе нового подхода к обработке данных — переход от «запроса предложений» к «анализу подобных торгов».
Отмечу, что все больше заказчиков тестируют у нас услугу анализа большого объема неструктурированного текста. В этом нам серьезно помогают мировые бренды, российские производители и open source сообщества.
CRN/RE: Какие основные тенденции 2015 г. вы бы отметили на рынке системной интеграции?
Б. Б.: Главные тенденции 2015 г. — эффективность бизнеса, импортозамещение и безопасность.
Для повышения эффективности бизнеса востребованы решения, которые позволяют улучшить качество ИТ-сервисов. Это бизнес-аналитика (BI), оптимизация трафика, флэш-СХД, диагностика работы ИТ-инфраструктуры, аутсорсинг, облачные решения и модернизация колл-центров.
Благодаря импортозамещению активно развиваются разработка ПО и внедрение решений на основе открытого кода, в том числе замена инфраструктурных программных решений на импортозамещаемые. Мы реализуем подобные проекты для многих заказчиков. Например, у нас есть проект по построению инфраструктуры ЕМИАС, включающей более 20 тысяч рабочих станций, и этот проект был почти полностью реализован на ПО с открытым кодом.
Традиционно в кризисные годы растет количество киберугроз, а значит, для ИТ-бизнеса на первый план выходит информационная безопасность. У КРОК широкий перечень услуг по этому направлению, таких как автоматизированные решения по защите от внутреннего и внешнего мошенничества, решения по борьбе с DDoS-атаками и облачный сервис SecaaS (Security-as-a-Service).
Есть спрос на быстрые и недорогие ИТ-решения. То есть достижение определенных бизнес-задач с конкретным результатом и в короткие сроки. Специально для решения этой задачи КРОК собрал более 40 экспресс-услуг в каталог «Внедрить ИТ за месяц». Лидерами здесь стали две услуги — аудит ИТ-процессов и модернизация ITSM-решений.
